先进数通：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书-南宁智奇文化公司

的议案》，对发行后公司的利润分配政策作出进一步。1、《公司章程（草案）》第一百五十四条，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款提取公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款，在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。2、《公司章程（草案）》第一百五十六条，公司利润分配的原则、决策程序和机制如下：（1）利润分配政策的基本原则公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏损弥补状况、未来的业务可持续发展规划、资金使用需求以及利润分配规划等因素，以实现股东持续、稳定、合理的回报为出发点，并经过董事会充分论证，并充分考虑董事、外部监事（若有）和中小股东意见的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。（2）利润分配政策的决策程序和机制董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，制定利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，董事应对利润分配预案发表明确意见。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司监事会应对利润分配预案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应对利润分配预案发表明确意见。利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配相关方案进行审议时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，便于中小股东充分行使表决权。除下述第（四）项另有外，利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（1/2）以上通过。（3）利润分配的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。（4）利润分配政策的调整公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营发生变化，公司董事会确有必要对利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，应以股东权益尤其是中小股东利益为出发点，制订利润分配政策的修订方案，详细论证和说明修订原因。修订方案应经全体董事过半数表决通过，董事应当发表明确意见。公司监事会应对利润分配修订方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见。利润分配修订方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关。3、《公司章程（草案）》第一百五十七条，公司利润分配具体政策如下：（1）可分配利润公司按公司章程第一百五十四条的确定可分配利润，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（2）利润分配的形式及优先顺序公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式，并且，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。（3）利润分配的条件、期间间隔和最低比例1）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。在满足利润分配的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，确因特殊原因不能达到上述比例的，按照公司章程第一百五十六条第（四）款的处理。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的。2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程的程序，提出差异化的现金分红政策：○1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；○2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；○3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；○4公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项处理。重大资金支出指下列情况之一：○1公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000万元；○2公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以其占用的资金。（5）对股东利益的1）公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑董事、外部监事（若有）和中小股东的意见。2）董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。3）董事对分红预案有的，可以在董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。（6）信息披露公司应当在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确、清晰，相关的决策程序和机制是否完备，董事是否尽职尽责并发挥了应有作用，中小股东是否有充分表达意见和的机会，中小股东权益是否得到充分等。对利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。公司当年盈利但未作出现金分配预案的，或年度现金利润分配比例低于公司章程的最低比例的，应当在定期报告中披露原因以及未分配利润的用途和使用计划，公司董事、外部监事（若有）应当对此发表明确意见。十九、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。二十、发行后的股利分配规划及计划公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2014年-2016年）利润分配具体规划和计划安排的议案》，对未来三年的利润分配做出了进一步的安排，主要内容如下：（一）利润分配规划制定的考虑因素利润分配规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素制定，从现实与长远两个方面综合考虑股东利益。（二）利润分配规划的制定原则公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性；公司利润分配规划的决策和论证应当充分考虑董事、外部监事（若有）和中小股东的意见；依据《公司章程（草案）》中的利润分配政策进行。（三）利润分配规划制定周期和相关决策机制公司至少每三年重新审阅一次利润分配规划，根据股东（特别是中小股东）、董事和外部监事（若有）的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的利润分配规划。公司调整后的利润分配规划应符合《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关，不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关。公司董事会制定利润分配规划的调整方案，应经全体董事过半数表决通过，董事应当发表明确意见；公司监事会应对利润分配规划的调整方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见；利润分配规划的调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。（四）2014年-2016年利润分配规划在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留公积金、任意公积金以后，每年度应当至少以现金方式分配利润一次，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%；如公司无重大资金支出安排时，可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润15%比例的基础上适当提高现金分红比例；公司根据实际经营状况，在确保足额现金股利分配的前提下，可以发放股票股利；公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。利润分配方案的制定、审议和实施应符合《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关。（五）公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于公司主营业务的拓展、进一步扩大公司生产经营规模以及对外投资、购买设备等重大投资及现金支出。根据公司发展规划逐步扩大公司生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展和经营业绩持续增长，以最终实现股东利益最大化。第十节募集资金运用一、募集资金运用概况（一）本次募集资金预计总量经公司2013年年度股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行30,000,000股人民币普通股，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。（二）本次募集资金使用计划及备案情况公司本次发行募集资金拟投资于以下项目：单位：万元本次发行募集资序号项目名称项目投资项目备案金拟投入金额基于SOA架构的金融渠道和京海淀发改（备）15,418.004,500.00业务平台Starring6项目[2014]99号企业数据管理及应用软件包京海淀发改（备）26,324.004,000.00iMOIA项目[2014]100号统一客户服务平台UCSP项京海淀发改（备）34,989.202,500.00目[2014]102号统一通信平台及应用软件包京海淀发改（备）44,669.801,000.00AUC2项目[2014]97号大数据平台及应用项目京海淀发改（备）55,145.204,510.00BDPAS[2014]98号京海淀发改（备）6IT运维服务体系建设项目9,264.766,000.00[2014]111号7银行贷款4,000.004,000.00-8补充营运资金8,000.004,000.00-合计47,810.9630,510.00上述募集资金投资项目经公司第一届董事会2014年第一次临时会议审议通过，并经公司2013年年度股东大会审议通过，公司股东大会同时授权公司董事会组织实施上述募集资金投资项目。以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决；募集资金到位前，本公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，募集资金到位后予以置换。（三）本次募集资金投资管理公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专项存储等事项做出了具体，公司将严格按照有关管理和使用本次募集资金。二、募集资金投资项目简介（一）基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目1、项目概况Starring是公司前置与渠道应用领域的核心平台软件，配合ECAP、Sunrise等基础产品，形成了公司银行前置渠道系统解决方案族。在过去几年里，由于国内银行业IT架构大部分是以C/C++语言构建的封闭式系统，Starring的主力版本采用了C框架下的C/S架构。为了应对J2EE架构在银行业IT应用系统中的逐步普及，公司于2013年研发了Java版的Starring平台软件产品Starring5，并基于该框架实现了企业服务总线的部分功能。为了更好地适应银行业IT系统中两种架构同时存在的现状，公司计划在目前不同框架Starring产品的基础上集成开发，整合升级为Starring6，以提供对C架构与J2EE架构的双线支持，并在新架构基础上开发适应银行新时期业务需求的应用级解决方案。升级后的产品将由7个子系统组成，每个子系统都可以单独实现银行IT中的某部分功能；也可以集成起来构成完整的业务系统，进而为客户提供从系统规划、整体设计、产品开发到运行管理的完整应用框架结构。本项目建成后，将使平台软件Starring能够运行在更加通用的SOA技术框架下，使基于其开发的应用系统能够更容易地集成到银行IT中，使客户的业务与渠道系统具备一体化的可管，并令公司同类项目的实施复杂度得到简化，提升公司前置渠道解决方案的整体性和整合能力。2、项目可行性随着国内银行业对“以客户为中心”的业务流程建设的推进，及时提供满足客户需求的服务已成为银行提高竞争力的主要目标，为了提高服务品质、增强营销能力，国内银行业对行内IT应用系统的整合性、响应时间、数据可靠性和规范性的需求越来越大，使银行对业务与渠道应用的整合及高效管理需求日益迫切，因此，银行业将会加大对业务与渠道管理系统建设的投入，而Starring6作为银行服务总线的开发运行管理平台，将在这种大下拥有良好的市场前景。近年来，随着银行业务的不断创新和混业经营趋势的不断扩大，中间业务收入已经成为衡量银行创新能力的一个重要指标。在金融脱媒和利率市场化的趋势下，仅依靠传统的存贷差获取利润的方式将在今后面临越来越多的挑战，因此各银行都将中间业务的发展作为其重要的战略目标。大中型银行和具备一定规模的区域性银行将进一步重视在中间业务系统上的投资。银行中间业务的快速发展，将使中间业务解决方案市场得到长足发展，并最终带给Starring6广阔的发展空间。3、项目实施方案（1）项目建设内容Starring6项目将在公司内部建立研发，完成平台软件的升级，并在其基础上重构主要的应用解决方案。具体来说，项目建成后将包含下述7大子系统：1）ESB服务总线平台：实现SOA架构的核心规范功能，实现服务定义与发布、服务级别管理、服务由、服务代理、各种通讯协议的接入、各种通讯报文的转换、服务质量管理、服务流量控制等功能。2）渠道应用整合平台：建立统一的渠道平台，实现各系统界面功能的整合，支持流程定义、图形化、影像处理、服务聚合等新技术，使各渠道的工作流程规范透明，提高柜面和相关渠道的服务水平。3）行业应用处理平台：实现对下述行业应用解决方案的平台化支持，包括：支付业务、代理业务、卡业务、现金管理业务、保险服务业务、证券期货业务、小微金融服务业务等。4）分布式集群处理平台：面对银行业务的快速、持续发展，基于云计算技术，采用分布式计算模式，支持应用的灵活部署，提供隔断机制、流量控制和优先级管理、动态扩展和自动重启动机制，减少应用系统间的影响；平台将拥有大量并发、高效和分布业务处理能力，可支撑业务规模和范围的不断扩张。5）集成开发和部署平台：提供组件设计、模拟测试、运行管理、日志查询分析等完整的应用解决方案开发流程支持；该平台还将提供插件扩展机制，使更多的实用功能可以快速集成到开发工具框架上，满足不同类型工程的资源管理和全生命周期过程处理要求。6）全渠道应用平台：为银行各部门提供统一的软件平台，以对各自所关心的系统、渠道交易和设备状态等信息进行、统计、即席查询等操作；平台只需通过修改配置即可新增各类实时和统计功能；平台还将实现系统状态的收集和，并可以通过地图方式展现并浏览平台所连接的应用系统和硬件设备的情况及其他相关信息。7）集中管理控制台：该子系统使银行各业务系统的管理命令配置化，明确相关的扩展接口与开发标准。对不支持标准访问接口的系统，平台将提供命令代理，执行其本身的管理命令，提供可复用的管理平台，为一体化管理提供技术支持。（2）项目技术原则技术方面，Starring6产品的开发将遵循以下原则：1）基于符合SOA规范的J2EE架构研发，采用符合国际、国内标准的通用协议，支持主流计算机操作系统及硬件产品，保持产品技术框架的可移植性。2）具有较强的容错能力和恢复能力，支持724小时运行；支持高并发量实施交易处理，充分利用客户的现有软、硬件资源，达到最大运行效率。3）充分考虑未来业务发展的需要，提供良好的扩展性，满足5至8年内的规划需要；提供高效、便捷的开发，将应用产品开发的大部分工作简化为参数设置与流程配置，减少开发人员的纯代码编写工作量。4）充分利用成熟技术，系统的高可用性；提供符合常规业务处理习惯的、全面的、易查的系统日志，定位报错系统的与原因，降低运维工作量；操作简单，界面简洁。（3）项目进度安排本项目建设期为2年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：期间主要任务①开发核心的IDE工具、分布式处理平台基础构件，建设ESB引擎；第一年②开发业务引擎平台、WebService引擎、批量调度引擎。第一阶段（6个月）：①渠道整合与行业应用的解决方案支持；②重构ESB、应用、集中控制台等解决方案，完善渠道组件；③完成门户和通信相关技术整合；第二年第二阶段（6个月）：①完成与原C框架基础平台的融合，实现与J2EE的双引擎支持；②完成对原C框架应用解决方案的集成、升级；③产品的包装、培训、非功能测试优化；④交付与售后体系建设、配套插件库和课件库建设。4、项目投资概算本项目投资5,418万元，其中产品开发团队投入2,618万元；软硬件设施购置735万元；房屋购置及装修1,200万元；铺底流动资金865万元。项目的主体建设周期为2年，预计第一年投入3,856万元，第二年投入1,562万元。项目具体的投资构成如下：单位：万元序号工程或费用名称第一年第二年合计比例1产品研发团队1.1人员投入1,564.00948.002,512.0046.36%1.2市场推广费用26.0080.00106.001.96%小计1,590.001,028.002,618.0048.32%2产品研发软硬件设施2.1硬件投入200.00100.00300.005.54%2.2软件投入335.00100.00435.008.03%小计535.00200.00735.0013.57%3房屋购置投入、装修费用1,200.000.001,200.0022.15%4铺底流动资金531.00334.00865.0015.97%投资合计3,856.001,562.005,418.00100.00%（1）产品研发软硬件设施本项目拟投入300万元购买硬件设备，435万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币735万元。具体的投入预算明细如下：1）硬件投入单价金额序号类型/用途参考设备选型数量（万元）（万元）1中心服务器版本管理、文档库、运行、数8324据库服务2办公笔记本预装操作系统、办公软件601603基础PC硬件设预装操作系统、测试软件、办公软10330备和配套外设件，配套打印机、银行常用外设4基础网络设备由、交换、无线接入186865基础安全设备防火墙、加密机、签名服务器120206基础测试小型机AIX/HP-UX的性能测试服务器24080合计3002）软件投入单价金额序号软件类型用途数量（万元）（万元）1操作系统服务器和办公固定PC的安装200.5102数据库运行和开发实验用4301203中间件运行和开发实验用4301204集成开发工具运行和开发实验用5201005虚拟化平台运行和开发实验用150506管理工具项目和团队管理Project、visio600.5307UI设计平面设计、看图、动画设计515合计435（2）办公场地及环保1）购买办公场地费用项目拟在市海淀区购买360平方米办公场地，作为项目研发团队工位、研发与测试机房、培训及会议教室，预计投入1,080万元。2）办公装修费用本项目所需机房、实验室、培训及会议教室的装修费用预计为120万元。3）环保本项目主要为软件产品的研发生产，项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。（3）研发投入本项目预计研发投入2,512万元，全部为人员薪酬。根据项目进度与开发计划安排，项目组第一年人力资源需求为60人，第二年为40人，第二年将加强测试团队和应用解决方案团队的投入，减少基础研究和开发投入。第一年第二年月均费用工资费用培训费用人员类别职责人数人数（万元）（万元）（万元）研发专家产品设计、开发25152.51,2000项目过程管理、开发和管执行、各类解决25152.0874100理人员方案的演示需求分析、系统测试人员10101.428850测试、用户测试小计6040-2,362150合计2,512（4）流动资金本项目共需流动资金865.00万元。5、项目效益分析本项目达产后，项目收入的来源主要分为三部分：Starring6产品的许可费收入、以Starring6为基础架构而建立的各类本地特色业务收入、Starring6产品用户的后续技术支持服务类收入。根据测算，本项目达产后的5年回报期内，将新增年平均收入4,831.43万元，年平均利润总额1,377.14万元，投资财务内部收益率28.72%（所得税后），投资回收期4.21年。（二）企业数据管理及应用软件包iMOIA项目1、项目概况近年来，随着“大数据”、“云计算”、移动互联网等新技术的成熟及在互联网行业的广泛应用，促使传统行业的经营和管理模式都发生了变化，也对企业数据架构和应用系统架构提出了新的要求。在大数据时代，企业对数据的重视程度越来越高，而国内大部分企业对大数据资源的利用程度较低，数据的完整性、准确性、及时性方面与国际通用水平存在较大的差距，国内企业需要适应大数据时代需求的、全面的数据管理体系，使客户的海量数据成为有效信息，从而为客户的经营及管理战略服务。MOIA系列产品是公司数据管理及商业智能应用领域的核心平台软件。为了扩大在这一领域的市场竞争优势，公司计划对原MOIA.DSP、MOIA.RSP两大平台软件进行升级换代与功能扩展，对产品的资源管理、负载均衡机制、流程组织和调度控制、交互和展现方法、应用集成管理等功能优化升级，以适应“大数据”、“云计算”和移动互联网等技术趋势下的需求；同时，开发4个全新的子系统产品，与前两大平台软件共同组成iMOIA软件包，实现对企业数据采集、数据集成和管理、数据统计和分析、数据应用和展现、商业智能应用等过程的完整支撑，产品的每个子系统都可以单独销售使用。此外，iMOIA项目还将对公司近年来众多数据类项目中成功实施的局部解决方案思想与实施工艺流程进行封装和平台化支持。本项目的实施，是公司强化数据业务软件服务战略的重要保障。通过对iMOIA软件包的研发，将提升公司在数据管理和商业智能应用领域的解决方案覆盖面，降低公司数据类项目的实施成本，提升公司在数据管理与商业智能领域的整体竞争能力。2、项目可行性目前，国内数据仓库和管理应用领域的软件产品几乎都被国外公司所垄断，国内公司的份额较小，但其中也存在着大量的机会。首先，国外产品都是针对企业数据架构中各个应用环节的工具软件，如ETL专业工具、报表和分析工具、数据挖掘工具等。但数据仓库和数据应用的建设是一个系统化的工作，行业内缺乏连接这些工具软件和用户实际需求的平台软件；其次，由于中国人口众多、数据规模巨大、数据质量普遍不高，国外通用型数据工具软件在实际使用中和国内用户的本地化需求存在较大差异，落地困难大，需要服务商凭借自身经验开发一些补充性的软件来满足用户实际需要。上述现状使满足中国用户应用特点的数据管理产品一直拥有良好的市场需求。3、项目实施方案（1）项目建设内容iMOIA项目将在公司内部建设项目研发，完成支撑企业数据采集、集成管理、统计分析、应用展现、商业智能应用等过程的相关系列软件产品的开发。具体来说，项目建成后将包含下述6大子系统：1）企业数据调度与管理平台（iMOIA.SMS）：专业的针对企业管理数据平台（ODS/DW）的调度和运行管理工具，对企业数据中心的各种资源进行管理和实时，对数据计算集群进行管理和负载均衡，对作业运行所需资源进行分配和回收，对作业并行度进行控制，是MOIA.DSP的升级版。本次优化升级的主要内容包括：重构系统架构，提升产品化程度；支持“云计算”下的资源管理、负载均衡、流程组织和调度控制需求；建立统一作业视图模型，提升产品集成第三方作业的能力；重构管理模块，提高产品易用性和用户体验；优化产品业务逻辑组织模型，以更好地支持大型集团用户的需求。2）企业应用数据管理平台（iMOIA.DMS）：对企业数据中各种数据的上下文信息进行采集和集中存储，对数据上下文信息的变动历史、数据间的关系、数据流转和加工过程的实时情况进行，提供数据信息的访问服务、对外发布和与第三方系统的交互接口。3）企业数据集成开发平台（iMOIA.DIDE）：实现对企业数据集成过程的管理，对数据类应用建设从需求提出、分析、功能配置与实现、测试、调度配置、应用配置、到最终应用上线的全过程实施管理，为数据仓库和商业智能类项目提供规范化的集成开发，并为其他5大子系统提供配置支持组件。4）企业数据质量管理平台（iMOIA.DQM）：对企业数据流转过程中的各个环节静态数据质量和整合过程的动态数据质量进行管理；能够与iMOIA.SMS形成协同，提供问题处理和流程恢复机制；通过建立企业数据质量评估模型，对企业数据质量进行量化评估，能够生成企业数据质量问题的质量报告和明细清单，以协助企业相关部门进行数据质量的管理和提升。5）企业统一指标管理平台（iMOIA.IMS）：对企业的各种汇总数据的规格和口径、维度信息、业务含义信息、汇总关系和过程、指标和数据的关系进行管理，并提供基于指标数据的应用构建基本模块，使开发人员或业务人员都能够通过这些模块快速构建所需的指标类应用。6）企业BI应用和报表集成平台（iMOIA.RSP）：围绕商业智能应用和报表管理、制作、发布、集成，形成统一的总体组织框架，支持商业智能应用管理、第三方商业智能产品集成，商业智能应用门户、商业智能分析和展现技术扩展组件、业务功能组件、应用画板、移动设备支持等功能。iMOIA.RSP是MOIA.RSP的升级版。本次优化升级的主要内容包括：应用组织和集成框架模型的重构，以提供更强大和灵活的应用集成能力；移动终端（Andriod和iOS）信息发布模块的开发；流程引擎优化，使之提供更灵活的业务流程定制能力；业务功能组件库和应用画板模块开发；对iMOIA.IMS的业务功能组件部署支持的；企业级数据填报模块开发等。（2）子系统在企业数据架构中的应用定位上述6大子系统在企业数据管理架构中的应用环节如下图所示：iMOIA软件包在银行数据处理架构中的（3）项目将突破的技术难点技术方面，iMOIA系列产品将针对市场现实需求，重点突破下述技术难点：1）“云”和“广域网”下的任务调度管理和流程组织机制；2）“云”下集群资源管理、并发控制和负载均衡；3）复杂数据下的数据关系管理、数据血析、数据生命周期管理、动态数据流转实时状态管理方案；4）集团用户内数据项目的开发管理、部署管理、运行、任务资源共享机制；5）大数据发布和共享服务的效率提升机制；6）建立统一作业视图，适应用户对工具产品选择的多样性，提高产品的广泛适用性；7）基于业务功能组件库和应用画板的BI应用定制开发技术；8）支持广泛适用于固定终端、移动终端的应用集成模式。（4）项目进度安排本项目建设期为2年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：期间主要任务①完成市场调研、需求分析、技术选型；②完成基础架构基本开发包及各模块的说档；第一年③完成编码、单元测试、集成测试、性能测试；④推出iMOIA.SMS与iMOIA.RSP的1.0版本，并进行市场推广。①推出其他4个新研发产品；②各产品在现有存量用户中推广试用；③收集反馈信息并制定优化方案；第二年④根据反馈信息进行产品优化、功能测试、性能测试；⑤产品2.0版本正式发布，开始市场推广；⑥针对特定行业和特定用户群设计一系列专业化整体解决方案。4、项目投资概算本项目投资6,324万元，其中产品开发团队投入3,224万元；软硬件设施购置930万元；房屋购置及装修1,320万元；铺底流动资金850万元。项目的主体建设周期为2年，预计第一年投入4,041万元，第二年投入2,283万元。项目具体的投资构成如下：单位：万元序号工程或费用名称第一年第二年合计比例1产品研发团队1.1人员投入1,3311,5732,90445.92%1.2市场调研与产品规划60601201.90%1.3市场推广费用501502003.16%小计1,4411,7833,22450.98%2产品研发软硬件设施2.1硬件投入55005508.70%2.2软件投入38003806.01%小计930093014.71%3房屋购置投入、装修费用1,32001,32020.87%4铺底流动资金.44%投资合计4,0412,2836,324100.00%（1）产品研发软硬件设施本项目拟投入550万元购买硬件设备，380万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币930万元。具体的投入预算明细如下：1）硬件投入单价金额序号类型/用途参考设备选型数量（万元）（万元）1主服务器IBM小型机180802主服务器HP小型机180803分布式数据库集群高端刀片机服务器415604ETL集群刀片服务器410405应用服务器集群刀片服务器410406BI分析集群刀片服务器410407项目管理刀片服务器210208集中式存储SAN+NAS1100100万兆由器、交换机、测试9网络设备10220网络设备10开发终端5015011办公设备打印机、投影仪、复印机等20合计5502）软件投入单价金额序号类型/用途参考设备选型数量（万元）（万元）1ETL工具DataStageEE4702ETL工具Informatica4453数据建模工具Erwin1154分布式数据库软件DB2DPF81505BI分析工具Cognos64756测试工具1207项目管理工具15合计380（2）办公场地及环保1）购买办公场地费用项目拟在市海淀区购买400平方米办公场地，作为项目研发团队工位、研发与测试机房、培训及会议教室，预计投入1,200万元。2）机房、实验室、办公室装修费用本项目所需机房、实验室、培训及会议教室的装修费用预计为120万元。3）环保本项目主要为软件产品的研发生产，项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。（3）研发投入本项目预计人员投入3,024万元，其中2,904万元计入研发投入，全部为人员薪酬。根据项目进度与开发计划安排，项目组第一年人力资源需求为66人，第二年为80人。第一年第二年月均费用工资费用培训费用人员类别职责人数人数（万元）（万元）（万元）研发专家市场分析--31200架构设计研发专家11112.566015产品研发管理开发和管系统分析设计20271.81,015.235理人员编码、测试测试人员35421.21,108.870技术支持小计6680-2,904120合计3,024（4）流动资金本项目共需流动资金850.00万元。5、项目效益分析本项目将提高公司在数据管理和商业智能软件服务业务的整体解决方案能力和项目实施效率，从而进一步增强公司在数据管理和商业智能解决方案市场的竞争力和盈利能力。根据测算，本项目达产后的5年回报期内，将新增年平均收入5,491.93万元，年平均利润总额1,440.80万元，投资财务内部收益率25.83%（所得税后），投资回收期4.45年。（三）统一客户服务平台UCSP项目1、项目概况随着国内银行业向以客户为中心的模式转型，CRM在银行日常客户关系管理中的作用越来越重要。目前大型银行基本已经建立了企业级客户统一视图，部分中小银行也初步尝试进行了数据仓库与客户关系管理系统的建立，但相比国外成熟先进银行的客户关系管理，我国银行业CRM在功能、成熟度、时效性方面都存在着明显的差距，具体存在以下两大问题：数据架构缺乏统一规划，不符合人行金融统计标准化的要求；与银行其他IT系统缺乏实时交互能力。本项目将利用公司在国内区域性银行项目实施中积累的广泛经验，结合对区域性银行组织管理模式、市场竞争特点、业务拓展形式等方面的深刻理解，推出适应中小型银行客户需求的CRM解决方案。产品将由UCSP.ECIF、UCSP.CRM、UCSP.SCRM三大子系统组成，包括33个功能模块，覆盖ECIF系统和CRM类系统的功能，在应用架构上完全遵循SOA架构标准，在数据架构上采用更加符合国内银行需求特点的集成化设计模式，以银行客户CRM工程实施的相关工作更易进行，并对后续的CRM功能扩展可能出现的数据瓶颈问题提前规避。产品的每个模块都可以实现单独销售和使用，也可以集成起来构建完整的CRM应用系统。本项目的建设将全面推动公司应用级产品的创新研究，同时大大丰富公司在银行管理类应用咨询领域的服务内容，有利于提升公司在银行管理应用领域的市场竞争力和综合优势。2、项目可行性目前，大中型银行的CRM系统第一轮系统建设已经基本结束，并在项目建设中出模块过于离散、数据非标准化，以及CRM系统和其他业务系统的实时交互能力弱，不足以满足业务部门实际需求的问题。这类银行大多正在进行新一代IT系统的规划或实施，CRM应用也在酝酿第二轮的建设。预计数据标准化、实时交互能力将会成为这部分客户设计的重点。另一方面，国内区域性银行大多数尚未开始CRM系统的建设，或者仅浅尝性地实施了很少的一部分功能，银行管理模式、业务流程还有较多的建设工作。从这类银行的未来IT规划发展上看，CRM的建设有望迎来投资高峰期。3、项目实施方案（1）项目建设内容UCSP项目将在公司内部建设研发，完成支撑企业数据采集、集成管理、统计分析、应用展现、商业智能应用等过程的相关系列软件产品的开发，项目达产后将包含三大子系统共计33个功能模块，其中UCSP.ECIF的4个模块和UCSP.CRM的1个模块已于前期完成开发并实现销售：子系统功能模块已完成：①客户信息整合（UCSP.CIC）；②客户信息数据集成（UCSP.IDI）；③UCSP.ECIF疑似客户识别管理（UCSP.DCR）；④客户统一签约服务（S）。（8个模块）待开发：①客户综合对账单（B）；②客户信息实时交易（UCSP.RTT）；③客户信息订阅发布（UCSP.ISI）；④客户综合积分管理（UCSP.CCI）。已完成：①客户管理模块（UCSP.CMM）。待开发：①客户服务模块（UCSP.CSM）；②客户服务门户（UCSP.CSP）；③营UCSP.CRM销管理模块（UCSP.MMM）；④产品管理模块（UCSP.PMM）；⑤销售（15个模块）管理模块（UCSP.SMM）；⑥财富管理模块（UCSP.WMM）；⑦忠诚度管理模块（UCSP.LMM）；⑧客户分析模块（UCSP.CAM）；⑨产品分析模块（UCSP.PAM）；⑩营销分析模块（UCSP.MAM）；风险分析模块（UCSP.RAM）；客户经理绩效管理模块（UCSP.PMA）；预测分析模块（UCSP.FAM）；知识库模块（UCSP.KBM）。①多账户管理模块（UCSPMAM）；②分享管理模块（UCSPSHM）；③在线市场营销管理（UCSPOMM）；④在线管理模块（UCSPUCSP.SCRMMAM）；⑤品牌管理模块（UCSPBMT）；⑥联系人管理模块（UCSP（10个模块）CNM）；⑦个案管理模块（UCSPCMT）；⑧微管理模块（UCSPMMT）；⑨运营管理模块（UCSPOPM）；⑩微呼叫中心管理（UCSPMCC）；从整体角度看，UCSP产品将实现下述3大功能：1）客户信息管理：提供针对客户信息的基础操作功能，集成不同业务系统的客户数据，为终端用户提供一致的企业级客户信息视图，便于进行客户数据的增加、更改、查询、校验；对客户的价值、风险、渠道等信息进行分析，挖掘客户数据信息，分析客户行为，发现并确定目标客户群体，实现人员、产品、服务等资源配置的销售业绩最大化。2）客户信息统计：提供信息统计功能，以静态报表和动态报表方式展现为主，并提供报表信息内容的灵活查询功能和分析，信息查询、分析统计的结果可以灵活地转换为Excel格式导出或打印、保存历史。其中，静态报表是指根据业务发展需要制作的在一定时期内常用并且格式相对固定的报表，通常是统计类型的报表，多用于业务数据的汇总、报送；动态报表是指按一定频度或不定期生成的定制报表。3）客户服务与营销管理：实现客户经理面向客户群组的批量服务、功能，便于向不同类型、不同层次的客户提供个性化、有针对性的金融服务；实现客户经理主管对整个营销任务的；能够捕捉特定的事件，发现客户有可能存在的需求，并对其展开针对性营销；以及其他为银行增强销售服务能力的一站式VIP金融服务功能及信息反馈功能。（2）项目技术原则技术方面，UCSP产品的开发将遵循以下原则：1）基于SOA架构体系，结合数据建模、业务建模、可视化流程引擎、动态表单设计等多种技术手段，实现产品的业务功能与建设要求；2）采用模块化的实现方式，产品体系中的组件之间不存在集成依赖关系，模块的整体化应用则采用标准化的接口来集成实现；3）采用可横向扩展的物理架构，尽可能模块的可重用和可扩展性，系统中的每一个组件都明确的体现良好的伸缩性；4）产品体系内所涉及的软件和工具与公司数据管理项目共享，为后续业务开展创造技术基础，包括对MOIA系列产品、IBM系列产品、Oracle系列产品的支持。（3）项目进度安排本项目建设期为2年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：期间主要任务针对项目需求，扩充研发团队，建立高端业务咨询团队，完成14第一年个模块的研发。期间主要任务继续完成19个模块的研发，并组建运营支持团队，建立UCSP产品的第二年运营支持体系。4、项目投资概算本项目投资4,989.20万元，其中产品开发团队投入3,115.20万元；软硬件设施购置274万元；房屋购置及装修640万元；铺底流动资金1,000万元。项目具体的投资构成如下：单位：万元序号工程或费用名称第一年第二年合计比例1产品研发团队1.1人员投入1,044.001,627.202,671.2053.54%1.2市场调研与产品规划72721442.89%1.3市场推广费用602002605.21%小计1,176.001,899.203,075.2061.64%2产品研发软硬件设施2.1硬件投入14401442.89%2.2软件投入13001302.61%小计27402745.50%3房屋购置投入、装修费用640064012.83%4铺底流动资金4006001,00020.04%投资合计2,490.002,499.204,989.20100.00%（1）产品研发软硬件设施UCSP由多个面向客户关系管理的软件模块组成，以协同完成企业的客户关系管理工作。为了模拟企业真实的企业数据存储管理，UCSP的开发测试设备及工具将按如下方式进行预算：本项目拟投入144万元购买硬件设备，130万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币274万元。1）硬件投入单价金额序号类型/用途参考设备选型数量（万元）（万元）1ECIF服务器刀片服务器110102ESB服务器刀片服务器110103数据库集群刀片服务器210204ETL服务器刀片服务器11010单价金额序号类型/用途参考设备选型数量（万元）（万元）5WEB应用服务器刀片服务器110106数据分析应用服务器刀片服务器110107项目管理刀片服务器110108集中式存储SAN+NAS120209网络设备万兆由器、交换机、测试224网络设备10开发终端2012011办公设备打印机、投影仪、复印机等20合计1442）软件投入单价金额序号类型/用途参考设备选型数量（万元）（万元）1数据库软件DB2DPF/Oracle140402数据分析工具Cognos120203ECIF应用平台工具IBMMDM120204OCRM应用平台工具MSDynamics120205数据挖掘工具SAS120206测试工具1557项目管理工具155合计130（2）办公场地及环保1）购买办公场地费用项目拟在市海淀区购买200平方米办公场地，作为项目研发团队工位、研发与测试机房、培训及会议教室，预计投入600万元。2）机房、实验室、办公室装修费用本项目所需机房、实验室、培训及会议教室的装修费用预计为40万元。3）环保本项目主要为软件产品的研发生产，项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。（3）研发投入本项目预计人员投入2,815.2万元，其中2,671.20万元计入研发投入，全部为人员薪酬。根据项目进度与开发计划安排，项目组第一年人力资源需求为48人，第二年为77人。月均费用工资费用人员类别职责第一年人数第二年人数（万元）（万元）市场分析市场与业务分析223144系统规划、客户现咨询专家场业务咨询、产品10123792架构设计项目管理、系统开项目实施发和测试、编码、23401.81,360.8测试、支持运营支持售后服务支持13231.2518.4小计4877-2,815.2合计2,815.2（4）流动资金本项目共需流动资金1,000.00万元。5、项目效益分析本项目将提高公司在商业智能软件服务业务的整体解决方案能力和项目实施效率，从而进一步增强公司在银行业客户关系管理解决方案市场的竞争力和盈利能力。根据测算，本项目达产后的5年回报期内，将新增年平均收入4,094.29万元，年平均利润总额1,056.29万元，投资财务内部收益率28.14%（所得税后），投资回收期4.33年。（四）统一通信平台及应用软件包AUC2项目1、项目概况统一通信指用户在任何时间、任何地点，可以通过任何设备、任何网络获得数据、图像和声音的通信方式，如果成功应用于银行业务，将使用户体验和业务办理效率显着提升。目前，市场上的统一通信产品技术架构和技术标准存在较大差异，如：微软与IBM产品侧重于电子邮件与网络会议，以软件产品为主；CISCO和华为主要基于语音和视频产品，以硬件产品为主。国内银行客户的IT中普遍存在多厂商产品，如何将统一通信平滑地嵌入到银行的金融服务流程中，正在成为由通信驱动金融服务的重要课题。本项目将对公司原统一通信产品AUC进行升级换代与功能扩展，对产品的资源管理、系统扩展、流程组织和调度控制、交互和展现方法、应用集成管理等功能优化升级，以适应移动互联网、云计算等技术趋势下的需求；同时，开发统一通信管理组件、智慧多协作系统和社会化网络协作系统等全新的子系统产品，与现有的软件共同组成AUC2应用软件包，实现对IP电话、视频会议、协作等统一通信细分市场领域的完整支撑。此外，AUC2项目还将对公司近年来众多统一通信项目中成功实施的局部解决方案思想与实施工艺流程进行封装和平台化支持，产品的每个子系统都将可以单独销售使用。本项目的建设将促进公司统一通信相关代理产品的销售规模，提高销售盈利水平，显着丰富公司对金融行业客户、大型企事业单位客户等领域的服务内容，提升公司在统一通信的市场竞争力和综合优势。2、项目可行性随着智能手机的普及和国家宽带战略的发展，国内语音、视频通信的应用量大幅增加。受到互联网金融快速增长的刺激，金融服务业务与统一通信平台的整合需求开始逐渐，并且呈现出明显的移动化和社交化趋势。统一通信产品的开发需要结合软件解决方案与IT基础设施建设双方面的技术，应用于银行业的统一通信产品还需要与银行的IT系统和业务流程深度整合，同时满足行业安全监管要求，服务商需要满足客户对统一通信在可靠性、安全性、易用性和性能上的严格要求，进入周期会比较漫长。因此，虽然存在较大的市场需求，但目前行业参与者较少。公司在银行业IT服务行业良好的合作关系和技术优势，在部分客户下，公司成功开发了拥有完全自主知识产权的第一代统一通信软件AUC并在部分国有大型商业银行客户的IT系统中成功部署，奠定了公司在统一通信行业整合应用服务商的地位，给本项目的成功实施与推广打下良好的基础。3、项目实施方案（1）项目建设内容本项目将在公司内部建设研发，完成10多个模块的并行开发，项目达产后，AUC2的总体架构将包括基础架构、服务平台和应用三个层面。AUC2项目总体规划框架1）基础架构：提供支持华为、CISCO、Polycom、Avaya等大型厂商统一通信设备及软件的接口，并支持主流安防系统的对接。2）统一通信服务平台多交互控制组件将提供控务；桌面服务组件提供基于远程桌面共享和远程桌面操作服务；消息邮局组件将提供消息传输服务；统一通信服务总线组件将提供统一的应用接口，包括音频服务、视频服务、会议服务、消息服务，屏蔽各种品牌产品的应用接口差异；统一通信管理组件将包括统一管理、会议管理、设备管理等功能。3）统一通信应用统一通信应用分为三个大类软件包。协作类应用系统、IP电话类应用系统、视频会议类应用系统。协作类应用系统包括智慧多协作系统、应急协作系统、社会化网络协作系统。IP电话类应用系统包括IP系统、电话计费系统、电话会议系统、IP话机管理系统。视频会议类应用系统包括桌面会议系统、视频录播系统。（2）项目技术难点1）厂商设备的多样性统一通信服务平台屏蔽不同厂家设备和接口的差异性，对外提供一致化的统一通信接口服务，同时通过提供不同的统一通信应用，让现有的第三方应用能很好的整合统一通信能力。由于厂商自身的底层应用系统往往无法满足用户的定制化需求，因此，AUC2还需提供交换系统以弥补厂商套装产品的本地化缺陷。2）客户需求的多样性由于各厂商的应用接口不同，且厂商产品亦在不断换代。因此，在整合接口过程中需要紧密、掌握厂家的应用接口更新。此外，为了和第三方应用进行整合，还需要和多个厂家的应用系统进行联通，以提供不同的统一通信应用。而为了适应客户定制化的建设需求，有时候统一通信应用的基础架构还需要根据第三方应用的需求进行修正。3）技术需求的多样性接口平台的开发需要有非常熟悉各个厂家设备和解决方案的专家，需要有和用户沟通能力非常强的项目、产品经理。此外，由于AUC2的开发建立在移动终端、PC客户端等多类型、跨平台的底层系统之上，因此需要C++、Java、PHP等各种技术的开发人员。（3）项目进度安排本项目建设期为2年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：期间主要任务先进行2个月的市场分析，后10个月针对项目需求，扩充研发团第一年队，建立高端业务咨询团队，完成12个系统模块的研发和支持。第二年继续扩充运营支持团队，并完成10个系统模块的完善和优化。4、项目投资概算本项目投资4,669.80万元，其中软硬件设施购置504万元；房屋购置及装修975万元；产品开发团队投入2,440.80万元；铺底流动资金750万元。项目具体的投资构成如下：单位：万元序号工程或费用名称第一年第二年合计比例1产品研发团队1.1人员投入9601,300.82,260.848.41%1.2市场调研与产品规划300300.64%1.3市场推广费用501001503.21%小计1,0401,400.82,440.852.27%2产品研发软硬件设施2.1硬件投入44904499.61%2.2软件投入550551.18%小计504050410.79%3房屋购置投入、装修费用975097520.88%4铺底流动资金.06%投资合计2,819.01,850.84,669.8100.00%（1）产品研发软硬件设施为了模拟企业真实的企业级通信及IT系统，AUC2的开发测试设备及工具将按如下方式进行预算：本项目拟投入449万元购买硬件设备，55万元购买软件工。

创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。先进数通信息技术股份公司BeijingAdvancedDigitalTechnologyCo.,Ltd.（市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人（主承销商）中国（上海）贸易试验区商城618号发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）30,000,000股，占发行后总股本的25%，全部为公司公开发行股数发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形每股面值人民币1.00元每股发行价格11.07元预计发行日期2016年9月2日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本120,000,000股保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司招股说明署日期2016年9月1日重大事项提示公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺（一）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东（包括范丽明、林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、林波、凡心伟、金麟、吴文胜）承诺1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。（二）陈东辉、韩燕婴、洪沈平、王先进、谢智勇、银汉创投、致远天成的承诺1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人所持有的股份。2、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司/本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本公司/本人将按此等要求执行。（三）其他股东承诺1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起十二个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人所持有的股份。2、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司/本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本公司/本人将按此等要求执行。二、重要股东持股及减持意向的承诺（一）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东持股意向及减持意向1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本人所持股份的锁定期内，本人不会进行任何违反相关及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本人在前述锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的25%，如本人确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持：（1）公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产；（2）公司运营正常，减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰；（3）减持价格不低于发行价。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关的条件下，本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大交易方式、协议转让方式等。4、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将严格按关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持公司股份所得收益归先进数通所有，本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关给予的监管措施或处罚。6、若本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。（二）银汉创投、陈东辉、韩燕婴的持股意向及减持意向1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人不会进行任何违反相关及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的100%。自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大交易方式、协议转让方式等。4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关给予的监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。三、稳定公司股价预案及相关承诺（一）稳定公司股价预案为投资者利益，进一步明确公司首次公开发行A股股票并在创业板上市（下称“公司上市”）后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制的意见》的相关要求，本公司特制订《关于稳定先进数通信息技术股份公司股价的预案》（下称“本预案”）。1、启动稳定股价措施的条件本公司上市后三年内，如果公司股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整，下同），公司将按照本预案启动稳定股价措施。本预案仅在上述条件于每一会计年度首次成就时启动。2、稳定股价的具体措施稳定股价措施的实施顺序如下：（1）发行前担任公司董事、监事、高级管理人员的股东增持公司股票；（2）公司回购股份；（3）公司在本预案通过后新聘任的董事、高级管理人员（下称“新聘的董事、高管”）增持公司股票。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续十个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产”，则自动触发后一顺位相关主体实施相应义务。除特别说明外，本预案所称董事不包括董事。（1）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东增持1）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东在触发稳定股价义务之日起10个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。2）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%，但以增持股票不导致公司不满足上市条件为限，增持计划完成的6个月内将不出售所增持的股份。（2）公司回购股份1）公司董事会应在触发股票回购义务之日起10个交易日内作出实施回购股份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大会审议。2）经公司股东大会决议实施回购的（经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过，发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东承诺在股东大会就回购事项进行表决时投赞成票），回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。3）公司为稳定股价之目的回购股份数量将不低于公司股份总数的1%且以不导致公司不满足上市条件为限，且回购资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。（3）新聘的董事、高管增持1）新聘的董事、高管在触发稳定股价义务之日起10个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。2）新聘的董事、高管每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额（如有）的30%，但以增持股票不导致公司不满足上市条件为限，增持计划完成的6个月内将不出售所增持的股份。3、本预案的终止情形自股价稳定方案公告之日后至该方案实施完毕期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价方案实施完毕及相关主体承诺履行完毕，已公告的股价稳定方案终止执行：（1）公司股票连续十个交易日的收盘价格均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持或回购公司股份将导致公司股份分布不满足上市条件。4、未能履行义务的约束措施（1）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东负有股票增持义务，但未按照本预案的提出以及实施股票增持计划的，公司有权责令其在限期内履行股票增持义务。相关主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增持金额（即上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%）等值的现金补偿。相关主体拒不支付现金补偿的，公司有权从应向其支付的薪酬和分红中扣减。（2）公司未履行股价稳定措施的，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的5个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。自公司完全消除其未履行承诺之不利影响之日起12个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。（3）新聘的董事、高管负有增持股票义务，但未按照本预案的提出以及实施股票增持计划的，公司有权责令其在限期内履行股票增持义务。相关主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增持金额（即上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额（如有）的30%）等值的现金补偿。相关主体拒不支付现金补偿的，公司有权从应向其支付的薪酬和分红（如有）中扣减。5、本预案的执行当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司将依照法律、法规、规范性文件、公司章程等执行本预案，及时履行相关程序，并股价稳定措施实施后公司的股权分布仍符合上市条件。（二）公司关于稳定公司股价的承诺在本公司上市后三年内股价达到《关于稳定先进数通信息技术股份公司股价的预案》的启动股价稳定措施的具体条件后，将遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。同时，对于本承诺出具之后新聘的董事、高级管理人员，本公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行《关于稳定先进数通信息技术股份公司股价的预案》中应由“新聘的董事、高管”作出的相应承诺要求。（三）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东关于稳定公司股价的承诺在公司上市后三年内股价达到《关于稳定先进数通信息技术股份公司股价的预案》的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%，但以增持股票不导致公司不满足上市条件为限，增持计划完成的6个月内将不出售所增持的股份。四、股份回购的承诺（一）公司关于股份回购的承诺如果本公司招股说明书存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加上同期银行存款利息。自公司股票上市至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整，回购的股份包括原限售股份及其派生股份。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份（如有），本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求相关股东制订股份回购方案并予以公告。（二）发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东关于股份回购的承诺如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断先进数通是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为先进数通的股东，将督促先进数通依法回购首次公开发行的全部新股。五、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺（一）公司关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺如果本公司招股说明书存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。（二）公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。（三）保荐人及证券服务机构作出的重要承诺国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有的除外。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本会计师事务所为先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。中京民信（）资产评估有限公司承诺：如因本公司为先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。科勤会计师事务所有限责任公司承诺：如因本会计师事务所为先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺本次发行完成后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。（一）公司拟采取的措施及承诺1、加强现有业务的风险管控；2、提高日常运营效率，降低运营成本；3、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理；4、完善利润分配政策，强化投资者回报。（二）公司董事、高级管理人员的承诺1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。七、公司、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东、持有公司5%以上股份的股东相关承诺的约束措施（一）公司相关承诺的约束措施公司如若不能履行公开承诺事项，自愿提供如下保障措施：1、本公司应立即采取措施消除相关违反承诺事项；2、本公司以自有资金履行相关承诺；3、本公司在自有资金不足以履行相关承诺时，处置本公司其他资产保障相关承诺有效履行；4、本公司严格执行董事会决议采取的其他保障措施；5、在本公司发生违反有关承诺之日起一个月内未开始执行上述消除违反承诺事项时，公司认可董事会或董事会委托的第三方执行上述保障措施。（二）发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东相关承诺的约束措施本人如若不能履行公开承诺事项，自愿提供如下保障措施：1、本人应立即采取措施消除违反承诺事项，在此之前，本人持有的先进数通尚未转让股份不申请解除锁定和转让；2、如本人因违反招股说明书承诺而受到有权机关调查或他方起诉，本人自愿在承诺锁定期的基础上继续延长所持先进数通股份（如有）的锁定期，直到有关机关出具明确的调查结论或裁决；3、经先进数通董事会提议，自愿在违反承诺事项之日起十日内提出辞去董事/监事/高级管理人员职务的申请；4、经有权机关认定本人所承担责任后，本人如果持有先进数通股份，应在可转让之日后一个月内转让先进数通股份并以所获全部转让款保障相应责任有效履行；5、认可并严格执行先进数通董事会决定采取的其他措施；6、同意以先进数通未分配利润中本人应分得份额履行相关承诺；7、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，则本人无条件授权先进数通董事会、并同意先进数通董事会委托第三方执行上述保障措施；8、先进数通具有可依据此承诺向本人提起诉讼的。同时，本人承诺不因辞去或其他原因不担任董事/监事/高级管理人员职务而放弃上述有关保障措施。（三）银汉创投、陈东辉、韩燕婴相关承诺的约束措施本公司/本人如若不能履行公开承诺事项，自愿提供如下保障措施：1、本公司/本人应立即采取措施消除违反承诺事项；2、在消除相关违反承诺事项前，本公司/本人持有的先进数通尚未转让股份不申请解除锁定和转让；3、如本公司/本人因违反招股说明书承诺而受到有权机关调查或他方起诉，本公司/本人自愿在承诺锁定期的基础上继续延长所持先进数通股份（如有）的锁定期，直到有关机关出具明确的调查结论或裁决；4、经有权机关认定本公司/本人所承担责任后，本公司/本人如果持有先进数通股份，应在可转让之日后一个月内转让先进数通股份并以所获全部转让款保障相应责任有效履行；5、认可并严格执行先进数通董事会决定采取的其他措施；6、同意以先进数通未分配利润中本公司/本人应分得份额履行相关承诺；7、如本公司/本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，则本公司/本人无条件授权先进数通董事会、并同意先进数通董事会委托第三方执行上述保障措施；8、先进数通具有可依据此承诺向本公司/本人提起诉讼的。（四）董事相关承诺的约束措施本人如若不能履行公开承诺事项，自愿提供如下保障措施：1、本人应立即采取措施消除违反承诺事项；2、经公司董事会提议，自愿在违反承诺事项之日起十日内提出辞去董事职务的申请；3、认可并严格执行公司董事会决定采取的其他措施；4、经有权机关认定本人所承担责任后，本人同意以先进数通在本人不能履行公开承诺事项当年应付本人的董事薪酬保障相应责任有效履行；5、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，则本人无条件授权公司董事会、并同意公司董事会委托第三方执行上述保障措施；6、公司具有可依据此承诺向本人提起诉讼的。八、发行前滚存利润分配方案根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。九、本次发行后的利润分配政策（一）利润分配政策本公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于制定