海印股份：非公开发行公司债券预案南宁新影响文化传媒

流动负债合计550,000,000.00550,000,000.00130,000,000.00

1．资本公积转增股本------

2015年末，公司流动比率与速动比率较2014年末有所下降，主

公开发行公司债券备案管理办法》等法律法规的，经董事会对公

额度。最终超额配售选择权由公司股东大会授权公司董事会及其授权

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/每股）0.010.060.10

（六）其他------

18海印又一城1,001.00100.00专业市场租赁经营

应付股利16,076.0316,076.0316,076.03

下：

限公司企业合并

其中：子公司支付给少数股东的现金股

长期应收款17,200,780.3314,634,380.083,737,504.36

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

本期债券的期限为不超过3年，附发行人上调票面利率选择权和投

长期股权投资19,396.772.45%14,845.991.92%10,840.001.59%

非流动资产合计4,014,954,943.133,746,049,816.932,224,670,162.25

归属于母公司所有者的净利润34,378,406.47195,924,245.58282,268,043.86

非流动资产合计3,206,552,406.572,662,369,816.201,632,742,020.34

6雅逸餐饮2.00100.00餐饮服务

资者回售选择权。最终发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择

无形资产1,190.900.15%1,130.590.15%7,945.761.17%

预付款项1,984,150.002,100,659.922,530,725.40

合并范围

少数股东权益股东权益合计

4．其他------

2)2015年度合并所有者权益变动表

序号减少公司名称持股比例子级别变动原因

负债合计499,135.27100.00%483,077.93100.00%386,300.57100.00%

六、每股收益

691,949,444.00114,759,047.7332,826,308.00229,754,177.24-8,359,770.011,060,929,206.96

投资性房地产109,429.5213.84%110,246.2114.26%85,416.2512.55%

归属于母公司所有者权益合计2,575,883,269.332,589,419,403.912,730,059,207.63

有限公司企业合并

注册资本

公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；上述金融机构面向投

固定资产2,697,580.982,892,194.383,199,487.56

6100.00%子公司15.00新设

销售商品、提供劳务收到的现金495,051,719.981,693,275,907.271,785,750,140.45

取得借款收到的现金1,000,000,000.001,550,000,000.00817,000,000.00

应付债券300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00

1)合并现金流量表

本次债券采用单利按年计息，不计复利。

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

4．其他------

9100.00%孙公司5,000.00

额

加：期初现金及现金等价物余额635,557,039.211,204,652,191.67258,211,308.21

（万元）

1．本期提取------

最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下：

5茂名大厦8,500.00100.00国内商品贸易

注册资本

17/29

非流动资产：

次债券并接受上述调整。

长期待摊费用7,931,982.148,534,010.898,601,961.04

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

37,500.004.74%36,610.404.73%4,500.000.66%

流动比率（倍）2.461.833.25

额

5.关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明

一年内到期的非流动负债518,916,666.66806,609,617.97798,480,440.60

其他应收款3,034,451,024.303,314,038,564.252,963,378,300.55

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

其中：非流动资产处置损失114,903.38622,029.86

11100.00%孙公司

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

32总统大酒店28,010.79100.00酒店运营

资产减值损失60,170.01-434,158.893,684,639.75

子公司，减少1家子公司，变化情况明细如下：

（万元）

5100.00%子公司2,080.00新设

14/29

40鼎湖又一城10,000.00100.00国内商品贸易

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算的公司

其他流动负债1,736,955,716.152,012,133,310.431,326,429,843.89

预付款项11,671.421.48%11,440.961.48%8,708.891.28%

15孙公司

应付职工薪酬76,261.6176,261.6176,261.61

广东海印集团股份有限公司

款具体金额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士确定。

其他非流动负债---

处置固定资产、无形资产和其他长期资

虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

限公司

性文件中关于非公开发行公司债券的有关，具备非公开发行公司

其他应收款26,459.973.35%21,799.782.82%54,312.277.98%

应付账款63,732,322.7277,534,453.3374,288,984.88

负债和所有者权益总计6,752,005,652.226,619,745,381.055,823,639,492.34

资本公积金--123,516,356.92

2016年1-3月

长期应收款1,720.080.22%1,463.440.19%373.750.05%

其他应收款264,599,739.96217,997,783.98543,122,691.51

股本资本公积盈余公积未分配利润

16、募集资金用途

47红太阳演艺2,848.4975.00剧场演出

2014年至2016年3月末，公司流动比率分别为3.25、1.83和2.46，

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

金净额

债务支付的现金800,000,000.00640,214,214.741,604,502,107.28

无形资产11,909,019.7211,305,949.7079,457,625.24

8/29

2015年公司的流动资产规模较2014年减少-59,517.11万元降幅

产支付的现金

本次债券发行总规模不超过人民币15亿元（含15亿元），拟分期

取得投资收益收到的现金11,539,800.0031,956,024.914,959,632.48

流动资产合计3,545,453,245.653,957,375,564.854,190,897,472.00

4/29

非流动负债：

项目2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日

务有限公司

经营活动现金流出小计1,259,081,546.452,984,171,582.434,224,097,647.38

38又一城百货100.00100.00国内商品贸易

（一）综合收益总额--4,578,000.00-34,378,406.50-18,571,791.0011,228,615.50

流动负债：

限公司企业合并

其中：营业成本306,193,879.311,000,245,304.331,155,314,192.70

低于1,000万元的合伙企业；符合交易所认可的其他合格投资者。

开发支出540.550.07%484.640.06%-0.00%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,299,380.38531,494,550.86237,611,844.09

2.其他权益工具持有者投入资本------

其他流动资产1,237.880.16%1,241.750.16%1,380.700.20%

公司债券的到期兑付提供无条件不可撤销的连带责任。

少数股东权益股东权益合计

公司将在本次公司债券募集说明书中约定债券持有利的

5、债券利率及确定方式

减：所得税费用--51,068,361.97

2014年度

惠州商联网络技术有限非同一控制下

肇庆大旺海印又一城百货

单位：元

四、利润总额63,287,260.00303,357,631.98432,721,515.58

少数股东权益---

14、发行对象

项目归属于母公司股东权益

（五）专项储备------

支付给职工以及为职工支付的现金16,128,591.9472,059,261.7747,067,381.91

1．股东投入普通股-----

4．其他------

-0.00425,491,354.29

20/29

10从化又一城2,000.00100.00国内贸易、物业管理

项目

22/29

上海海印商业房地产有限

2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日

企业合并

股本资本公积盈余公积未分配利润

2015年度

2)母公司现金流量表

公司

融有限公司股权投资款所致。

投资性房地产1,094,295,234.611,102,462,062.37854,162,516.37

货币资金647,620,299.25843,204,105.771,424,460,138.95

2016年3月末，公司流动比率和速动比率较2015年末有所上。

二、本次发行概况

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整，没有

幅1可供出售的金融资产，增加

（2）公司不能按期支付本息；

25电器总汇50.00100.00专业市场租赁经营

者：经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券

持有的全部或部分本次债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

3．盈余公积弥补亏损------

支付其他与经营活动有关的现金1,191,487,633.902,661,138,544.133,983,569,180.78

根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》以及

速动比率分别为1.50、0.57和0.70。

广州市海印传媒广告有限

取得投资收益收到的现金-31,956,024.914,959,632.48

注册资本

单位：元

发行债券收到的现金--300,000,000.00

4,322,594.14--

经营活动产生的现金流量净额-59,305,735.73363,352,765.60365,209,145.03

资产总计7,904,218,734.047,732,416,734.846,806,208,155.99

一年内到期的非流动负债439,166,666.66726,666,666.68719,730,440.60

单位：元

3．股份支付计入所有者权益的金

肇庆高新区雅逸酒店管

减：营业外支出81,322.226,311,109.411,987,365.76

非同一控制下

货币资金64,762.038.19%84,320.4110.90%142,446.0120.93%

合并范围

非流动负债：

3．股份支付计入所有者权益的金额------

收回投资收到的现金-6,586.47-

增加27,334.79，增幅11.08%。

2100.00%子公司200.00新设

经营活动现金流出小计893,772,671.241,926,055,252.262,828,104,379.81

取得子公司及其他营业单位支付的现

经营活动产生的现金流量

2．提取一般风险准备------

从公司负债结构看，报告期内公司负债中的流动负债占比总体呈

广州市海印江南粮油城有同一控制下企

营业税金及附加25,132,745.3881,963,704.2288,484,697.10

1．本期提取------

17孙公司

应付股利16,076.0316,076.0316,076.03

其中：对联营企业和合营企业的

股本资本公积盈余公积未分配利润

投资支付的现金340,321,857.00617,234,997.50328,866,659.00

红太阳文化演艺非同一控制下

非流动资产合计401,495.4950.80%374,604.9848.45%222,467.0232.69%

少数股东权益股东权益合计

限公司企业合并

长期应收款17,200,780.3314,634,380.083,737,504.36

1,065,724,569.00-123,516,356.927,884,671.5612,974,805.11-1,096,896,291.8192,263,565.95-41,565,037.11

项目2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日

六、期末现金及现金等价物余额647,620,299.25843,204,105.771,411,007,460.70

29闲100.00100.00专业市场租赁经营

应付账款244,438.72213,848.5961,538.46

12、投资者回售登记期

企业合并

（三）利润分配--32,826,308.00-52,513,866.62--19,687,558.62

其他流动资产2,947,130.443,151,753.273,028,815.33

注册资本

一、上年年末余额492,188,966.008,757,309.1968,360,393.731,291,240,567.9821,725,993.411,882,273,230.31

吸收投资收到的现金--815,493,089.11

期公司债券票面利率具体由发行人和承销商通过市场询价协商一致后

2/29

应付利息23,575,000.0017,425,000.0017,425,000.00

（一）综合收益总额--5,102,515.927,884,671.56-141,661,767.6510,814,574.85155,258,498.14

12/29

投资活动产生的现金流量净额-508,691,190.42-1,363,216,229.84-735,312,476.14

归属于少数股东的综合收益总额---

司企业合并

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润

41肇庆鼎湖2.00100.00酒店运营

其中：营业成本48,481,181.76192,121,193.62182,981,793.29

誉，增加54,258.90万元，增幅1451.75%；○其他非流动资产，增加

实收资本(或股本)2,249,862,979.002,249,862,979.001,184,138,410.00

17海印物业300.00100.00物业管理

2016年1-3月

870.00%孙公司100.00

应付利息23,575,000.0017,425,000.0017,425,000.00

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填

37海印新都荟380.00100.00房地产开发运营

险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；注册资本不低于人民

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

21/29

流动负债：

应付账款6,373.231.28%7,753.451.61%7,428.901.92%

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

项目

速动比率（倍）0.700.571.50

公司企业合并

中一个基点为0.01%。最终发行人上调票面利率选择权设置时点由公

46海印互联2,080.00100.00研究和试验发展

付款占负债总额的比例为18.98%。

益

公司2014年纳入合并范围企业共41家，较2013年末增加9家

五、现金及现金等价物净增加额-195,583,806.52-567,803,354.93974,887,473.31

筹资活动现金流出小计917,419,862.161,601,226,389.073,544,921,057.84

长期股权投资2,202,514,003.832,156,506,260.691,460,974,307.90

一、营业总收入59,568,891.05246,802,870.65265,968,476.45

（1）拟变更募集说明书的约定；

注：1、珠海澳杰的注册资本为6,060.00万港元，下同。

（一）综合收益总额---8,757,309.19-282,268,043.862,485,049.40275,995,784.07

其他应付款36,843.247.38%65,525.0713.56%28,015.477.25%

二、本年年初余额492,188,966.008,757,309.1968,360,393.731,291,240,567.9821,725,993.411,882,273,230.31

未分配利润458,476,859.88424,098,453.411,520,994,745.22

（六）其他------

季度较2015年增加了17,180.20万元，增幅2.22%。

（万元）

二、投资活动产生的现金流量：-

一、上期期末余额2,249,862,979.00-7,884,671.56114,161,506.84424,098,453.41105,629,789.352,901,637,400.16

20番禺休闲10,000.00100.00专业市场租赁经营

460.00%子公司1,000.00新设

递延所得税资产---

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

金净额

24/29

控股母公司因

归属于母公司所有者的综合收益-8,958,134.58137,632,722.63328,263,080.00

公司企业合并

销售费用32,992,535.4671,403,899.04107,785,648.22

2)母公司资产负债表

归属于少数股东的综合收益总额6,094,200.0610,814,574.852,485,049.40

1、资产构成情况分析

单位：元

-5,930.5736,335.2836,520.91

28江南粮油城3,050.00100.00专业市场租赁经营

其中：非流动资产处置损失---

2)母公司利润表

人士根据审核部门及市场情况确定。

10、发行人上调票面利率公告日

（二）所有者投入和减少资本----81,448,991.1081,448,991.10

--419,047,800.00

二、本期期初余额2,249,862,979.00-7,884,671.56114,161,506.84424,098,453.41105,629,789.352,901,637,400.16

确定，债券的利率不超过国务院限定的利率水平。

负债合计4,176,122,382.894,030,325,977.143,093,580,284.71

固定资产129,733,827.59135,960,887.09104,239,288.94

13/29

1.资产负债表

四、本年年末余额1,184,138,410.00123,516,356.92101,186,701.731,520,994,745.2213,366,223.402,943,202,437.27

投资收益21,505,244.3956,819,814.60195,801,941.98

六、综合收益40,472,606.53214,623,491.99284,753,093.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,419,862.17497,678,841.03183,180,617.24

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

支付其他与筹资活动有关的现金64,999,999.99236,383,803.341,757,238,333.32

取得子公司及其他营业单位支付的现

金额总资产%金额总资产%金额总资产%

货币资金503,170,444.39635,557,039.211,218,104,869.92

31.67%，公司非流动负债主要以长期借款和长期应付款为主，截至

9潮楼200.00100.00专业市场租赁经营

短期借款550,000,000.00550,000,000.00130,000,000.00

单位：元

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

所有者权益合计2,575,883,269.332,589,419,403.912,730,059,207.63

24,665,991.000.000.00

喀什红太阳演艺管理有非同一控制下

广州海印展贸城配送服

二、营业总成本101,572,071.46393,266,178.83380,439,462.04

有限公司企业合并

广州爱付网络技术有限非同一控制下

现金

2．本期使用------

16/29

金净额

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

其他综合收少数股东权益股东权益合计

18、本次发行公司债券方案的有效期限

吸收投资收到的现金4,900,000.004,000,000.00816,093,089.11

资产负债率（母公司）61.85%60.88%53.12%

39大旺又一城10,000.00100.00国内商品贸易

购买商品、接受劳务支付的现金261,936,999.06970,562,053.061,043,455,361.25

序号增加公司名称持股比例子级别变动原因

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

则债券票面利率为债券原票面利率加上上调基点，在债券存续期后固

流动负债：

无形资产7,327,594.646,906,552.465,116,305.61

本次非公开发行公司债券发行对象不超过200人。合格机构投资

10/29

流动资产：

门及市场情况确定。

2016年一季度2015年2014年

净资产收益率和每股收益如下表所示：

预收款项14,930,451.6614,009,131.4026,997,109.64

长期应付款839,166,666.74916,666,666.711,193,333,333.36

净额

号填列）

2．盈余公积转增股本------

19/29

应付职工薪酬363.370.07%409.540.08%174.730.05%

其它综合收益3,306,671.567,884,671.56-

其他流动资产12,378,750.8212,417,526.5113,806,963.76

三、营业利润-8,958,136.02128,248,090.75366,832,794.75

其他综合收少数股东权益股东权益合计

4南宁鑫博矿业有限公司100.00%孙公司50.00出售不再纳入

收到其他与投资活动有关的现金394,206,896.53286,627,230.41

支付了1.75亿元商联支付股权收购款，预付了3,500万元中邮消费金

470.00%子公司200.00新设

1100%子公司200.00设立

1、本期新纳入合并范围的子公司

4,322,594.1414,810,247.29-522,146.31

一、营业总收入491,335,292.111,652,387,189.891,918,665,597.10

经营活动现金流入小计1,374,409,197.842,648,689,444.673,782,982,529.03

流动负债合计158,052.7631.67%217,729.1145.07%140,760.2236.44%

流动资产合计388,926.3849.20%398,636.6951.55%458,153.8067.31%

应收账款71,065,847.5258,867,615.6746,936,839.21

其他综合收益的税后净额-7,884,671.56-

项目2016年1-3月2015年度2014年度

营业税金及附加3,670,862.3514,065,854.6615,464,697.56

1、净资产收益率及每股收益

33茂名海悦5,000.00100.00房地产开发经营

------

24海印传媒200.0070.00市场营销策划服务

支付的各项税费4,012,857.5866,426,588.6516,630,482.66

4．其他------

肇庆鼎湖雅逸餐饮有限

------

速动比率（倍）0.700.571.50

金净额

可供出售金融资产375,000,000.00366,104,000.0045,000,000.00

2016年1-3月合并范围的变更情况

预收款项1,493.050.30%1,400.910.29%2,699.710.70%

列）

本次债券以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投

其他非流动资产799,881,593.52619,427,751.03368,915,238.85

6100.00%孙公司3,000.00

7、事项

2015年12月31日，长期借款占负债总额比例为27.63%，长期应

基本每股收益（元/每股）0.020.090.26

5/29

预付款项116,714,228.24114,409,574.8787,088,929.50

19少年坊100.00100.00专业市场租赁经营

其他非流动资产79,988.1610.12%61,942.788.01%36,891.525.42%

购建固定资产、无形资产和其他长期资

8、超额配售选择权

1)合并资产负债表

13、发行方式

司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范

（二）所有者投入和减少资本99,880,239.00715,585,561.92---10,844,819.41804,620,981.51

预收款项1,728,579.253,527,131.35543,871.80

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-

少数股东权益股东权益合计

资产总计6,752,005,652.226,619,745,381.055,823,639,492.34

未分配利润217,502,455.45226,460,590.031,335,270,598.42

2北海高岭土科技有限公司100.00%子公司10,000.00股权出售

3.现金流量表

流动负债合计1,580,527,582.382,177,291,085.611,407,602,238.68

7总统数码港500.00100.00专业市场租赁经营

项目2016年1-3月2015年度2014年度

肇庆鼎湖雅逸酒店有限

3缤缤广场500.00100.00专业市场租赁经营

存货277,688.4935.13%273,947.0335.43%246,612.2436.23%

子公司、减少2家子公司，变化情况明细如下：

补充流动资金与银行贷款。最终公司补充流动资金与银行贷

现金

3．对所有者（或股东）的分配----278,272,526.35--278,272,526.35

3100.00%子公司2.00新设

项目归属于母公司股东权益

销售商品、提供劳务收到的现金56,426,553.97246,870,436.91263,705,475.19

利息保障倍数（倍）1.982.924.05

加：期初现金及现金等价物余额843,204,105.771,411,007,460.70436,119,987.39

6,000.0014,120.006,500.00

36上海海印5,000.00100.00物业管理

12国际展贸城10,000.00100.00国内商品贸易

其他非流动资产588,750,000.00101,750,000.00100,000,000.00

单位：万元

1/29

---4,578,000.00-34,378,406.50-18,571,791.0011,228,615.50

4、债券期限及含权情况

(一)公司最近两年及一期财务报表

2.其他权益工具持有者投入资本-----

3)2014年度合并所有者权益变动表

三、筹资活动产生的现金流量：---

一年内到期的非流动负债51,891.6710.40%80,660.9616.70%79,848.0420.67%

金额总负债%金额总负债%金额总负债%

支付其他与投资活动有关的现金-315,000,000.00113,452,678.25

资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连

有限公司

项目2016年1-3月2015年度2014年度

2．提取一般风险准备------

可供出售金融资

1．股东投入普通股99,880,239.00715,585,561.92---10,844,819.41804,620,981.51

递延所得税负债-1,526,000.00-

应收票据---

收到其他与投资活动有关的现金-373,306,671.56272,046,730.41

项目2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日

的说明

本次公司债券由开源证券股份有限公司采取代销的方式承销。

---

3．盈余公积弥补亏损------

有限公司企业合并

3．股份支付计入所有者权益的金

15、承销方式

3、票面金额和发行价格

加权平均净资产收益率1.22%6.69%14.26%

1,512,327.058,873,589.32413,750,855.10

3茂名高岭土科技有限公司87.91%孙公司7,151.06出售不再纳入

占总资产的比例分别为67.31%、51.55%和49.20%，流动资产占比呈

本次发行证券的种类为非公开发行的普通公司债券。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

办法，以及债券持有人会议的、程序和决议生效条件。

流动资产合计3,889,263,790.913,986,366,917.914,581,537,993.74

登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

短期借款55,000.0011.02%55,000.0011.39%13,000.003.37%

45肇庆雅逸2.00100.00酒店运营

应收账款2,900,496.522,527,548.203,854,760.80

筹资活动产生的现金流量净额347,747,128.63432,060,109.311,344,990,804.42

取得借款收到的现金1,329,000,000.001,550,000,000.001,052,000,000.00

《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《非

召集债券持有人会议：

32,110.40万元，增幅2投资性房地产，增加24,829.95万元，

非同一控制下

负债合计4,991,352,718.354,830,779,334.683,863,005,718.72

公司2016年1-3月纳入合并范围企业共48家，较2015年末增加

（四）所有者权益内部结转592,069,205.00-592,069,205.00----

发行人将于上调利率选择权时点所处计息年度付息日前的第20个

控股母公司因

在建工程5,130,464.655,042,417.706,112,453.87

递延收益-非流动负债---

稀释每股收益（元/每股）0.020.090.26

23布艺总汇100.00100.00专业市场租赁经营

管理费用19,226,333.8572,319,578.1670,809,378.14

5100.00%子公司3.00新设

资者发行。

投资者选择将持有的全部或部分本次债券回售给发行人的，须于

（4）其他影响债券持有人重益的事项。

1上海海印贸易有限公司80.00%子公司1,000.00新设

非公开发行公司债券预案

14摄影城50.00100.00专业市场租赁经营

11/29

四、本期期末余额2,249,862,979.00-3,306,671.56114,161,506.84458,476,859.8887,057,998.412,912,866,015.69

其他综合收益3,306,671.567,884,671.56-

证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2016-53

资产总计790,421.87100.00%773,241.67100.00%680,620.82100.00%

应交税费37,291,006.2952,350,652.0378,492,620.49

管理公司

工程物资---

有限公司企业合并

2014年度合并范围的变更情况

4．其他947,310,728.00---947,310,728.00--

报告期内，公司总资产规模呈逐年增长趋势，2015年公司的总

22布料总汇500.00100.00专业市场租赁经营

的研究和开发

财务费用30,062,582.67112,666,256.27109,220,549.10

少数股东损益---

公司

投资活动现金流入小计6,000.00426,183,627.91717,084,717.18

号填列）

（3）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

产收回的现金净额

1广州市海印酒店管理有限公司100.00%子公司100.00清算

其他综合收益的税后净额-7,884,671.56-

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：

非流动负债合计2,439,166,666.742,018,192,666.711,767,150,440.82

递延收益-非流动负债121,158,469.23100,608,082.3689,815,539.22

经营活动现金净流量（万元）-5,930.5736,335.2836,520.91

项目归属于母公司股东权益

（注）

择是否上调票面利率0至100个基点（含本数），如确定进行上调，

支付给职工以及为职工支付的现金60,629,357.79163,911,618.95180,994,284.46

11、投资者回售选择权

投资活动现金流出小计508,697,190.421,789,399,857.751,452,397,193.32

流动比率（倍）2.461.833.25

南昌市新中原文化演艺非同一控制下

少数股东权益87,057,998.41105,629,789.3513,366,223.40

投资活动现金流出小计341,834,184.05941,108,586.82856,070,192.35

盈余公积金100,515,408.98100,515,408.9887,540,603.87

稀释每股收益0.020.090.26

1．提取盈余公积--12,974,805.11-12,974,805.11--

9/29

2014年末增加96,777.36万元，增幅为25.05%。2016年一季度较2015

本次债券采用固定利率形式，在债券存续期的发行人上调利率选

1、本期新纳入合并范围的子公司

其他应付款368,432,393.12655,250,716.92280,154,672.91

6、计息方式

1茂名海德房地产开发有限公司65.00%子公司1,000.00清算

注册资本

14孙公司

分长期借款和资产证券化所得款项，并且购买了2.8亿元理财产品，

非流动负债合计341,082.5168.33%265,348.8254.93%245,540.3563.56%

公司控股股东广州海印实业集团有限公司承诺对公司本次发行的

递延所得税负债--152.600.03%--

应收账款7,106.580.90%5,886.760.76%4,693.680.69%

4海印展销中心2,500.00100.00专业市场租赁经营

长期借款1,300,000,000.00800,000,000.00273,817,107.46

2015年度

三、营业利润58,214,112.43257,223,078.69390,812,365.85

2．提取一般风险准备------

公司

17、债券持有人会议相关事项

筹资活动现金流入小计1,000,000,000.001,903,452,678.255,092,493,089.11

截至2016年3月31日，公司财务报表合并范围的子公司情况如

三、筹资活动产生的现金流量：

16数码港置业500.00100.00专业市场租赁经营

其中：对联营企业和合营企业的投

三、本年增减变动金额（减少以“-”

非流动资产：

3．盈余公积弥补亏损------

支付其他与筹资活动有关的现金64,999,999.99463,333,333.301,757,238,333.32

发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做

基本每股收益0.020.090.26

加：营业外收入5,154,469.7952,445,662.7043,896,515.49

2．盈余公积转增股本------

3．对所有者（或股东）的分配------

二、投资活动产生的现金流量：

所有者权益

归属于母公司股东权益

长期借款215,050.0043.08%133,468.7527.63%87,225.4622.58%

六、期末现金及现金等价物余额503,170,444.39635,557,039.211,204,652,191.67

益

在本期公司债券存续期间内，有下列情形之一的，公司董事会应

1．资本公积转增股本592,069,205.00-592,069,205.00---

发行人和承销商将根据投资者申购情况，决定是否行使超额配售

广州番禺总统大酒店有限

年增长16,057.34万元，增幅3.32%。

18/29

长期应付款83,916.6716.81%91,666.6718.98%119,333.3330.89%

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

三、本期增减变动金额（减少以“-”

流动资产：

一、经营活动产生的现金流量：

27海印广场1,200.00100.00专业市场租赁经营

4．其他----81,448,991.1081,448,991.10

在建工程451,089,668.22414,660,569.92294,858,782.96

3/29

购买商品、接受劳务支付的现金47,452,463.03184,547,187.88176,830,602.03

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

加：营业外收入1.441,502,960.3912,601,647.22

司股东大会授权公司董事会及其授权人士根据审核部门及市场情况确

处置子公司及其他营业单位收到的现

25,051.25万元，增幅67.91%。

30流行前线500.00100.00专业市场租赁经营

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

4．其他------

产收回的现金净额

五、净利润40,472,606.53206,738,820.43284,753,093.26

8潮楼百货500.00100.00专业市场租赁经营

---

币1,000万元的企业法人；认缴总额不低于5,000万元，实缴出资总额不

少数股东损益6,094,200.0610,814,574.852,485,049.40

广州海商网络科技有限

应付股利1.610.00%1.610.00%1.610.00%

1275.00%子公司

一、本次发行符合《公司法》《证券法》等发行公司债券条件

权设置时间由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士根据审核部

（四）所有者权益内部结转------

支付的各项税费61,059,743.10253,762,532.96250,535,864.43

（五）专项储备------

项目

经营活动现金流入小计834,466,935.512,289,408,017.863,193,313,524.84

1．资本公积转增股本118,413,841.00-118,413,841.00----

长期借款2,150,500,000.001,334,687,500.00872,254,607.46

8珠海市澳杰置业有限公司67.00%子公司6,060.00

资产负债率（合并）63.15%62.47%56.76%

10100.00%子公司2.00新设

扣除非经常性损益加权平均净资产收益率1.08%4.81%5.39%

工作日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。

项目2016年1-3月2015年度2014年度

定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本

筹资活动现金流入小计1,333,900,000.001,907,452,678.255,328,093,089.11

13海印汇1,000.00100.00国内商品贸易

35海印商业200.00100.00房地产开发经营

1．提取盈余公积--32,826,308.00-32,826,308.00--

9100.00%子公司3,500.00

1)2016年1-3月合并所有者权益变动表

40.81%；○其他应收账款，减少32,512.49万元，降幅59.86%；○存货，

1大理海印商贸30,000.00100.00房地产开发

商誉57,996.387.34%57,996.387.50%3,737.480.55%

43商联支付3,000.0051.00开发，与银行合作的联合

投资活动产生的现金流量净额-330,294,384.05-535,839,303.88-160,016,029.46

递延所得税资产501.550.06%437.350.06%451.650.07%

2．盈余公积转增股本------

21番禺总统大酒店15.00100.00酒店运营

2、其他主要财务指标

283,636,708.00410,490,565.49-

收单业务。网络支付技术

债券的条件。

13孙公司

现下降趋势，非流动资产占比呈现上升趋势。

五、净利润-8,958,134.58129,748,051.07328,263,080.00

2、负债构成情况分析

长期股权投资193,967,689.84148,459,946.70108,400,000.00

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

23/29

其他应付款721,222,077.49712,999,033.24406,395,930.54

3、偿债能力分析

（万元）

收到其他与筹资活动有关的现金-353,452,678.253,160,000,000.00

12.99%，其中主要变动科目为：○货币资金，减少58,125.60，降幅

非流动负债：

收回投资收到的现金-6,586.47-

34海印贸易1,000.0080.00国内商品贸易

9、发行人上调票面利率选择权

单位：元

6/29

应付债券30,000.006.01%30,000.006.21%30,000.007.77%

一、经营活动产生的现金流量：

4．其他------

公司企业合并

收到其他与经营活动有关的现金339,415,215.53596,132,110.591,407,563,384.39

应付职工薪酬3,633,665.904,095,437.931,747,334.13

3100.00%子公司100.00新设

六、综合收益-8,958,134.58137,632,722.63328,263,080.00

利

11海弘房地产1,000.00100.00房地产开发

实收资本(或股本)2,249,862,979.002,249,862,979.001,184,138,410.00

合并范围

长期待摊费用351,492,323.97343,850,587.50324,007,920.51

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

资收益

护，网络支付技术的研究

公司

（三）利润分配------

资产2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日

银联POS商户拓展与维

1家子公司，变化情况明细如下：

所有者权益合计2,912,866,015.692,901,637,400.162,943,202,437.27

在建工程45,108.975.71%41,466.065.36%29,485.884.33%

注册资本

发行。第一期发行总额不超过8亿元，可超额配售不超过7亿元。如第

归属于母公司股东权益

资本公积金4,695,754.344,695,754.34123,109,595.34

筹资活动产生的现金流量净额82,,580,137.84302,226,289.181,547,572,031.27

控股母公司因

广州商联网络服务有限非同一控制下

2桂闲城100.00100.00专业市场租赁经营

资产规模较2014年增加了92,620.86万元，增幅13.61%。2016年一

发行债券收到的现金-353,452,678.25300,000,000.00

五、现金及现金等价物净增加额-132,386,594.82-569,095,152.46946,440,883.46

四、本年年末余额2,249,862,979.00-7,884,671.56114,161,506.84424,098,453.41105,629,789.352,901,637,400.16

44海商网络1,000100.00信息技术

商誉579,963,776.12579,963,776.1237,374,766.57

管理费用53,208,255.97173,329,160.27217,776,110.77

广东商联支付网络技术非同一控制下

可供出售金融资产375,000,000.00366,104,000.0045,000,000.00

项目归属于母公司股东权益

应交税费926,616.391,209,292.9352,180,724.85

后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将

（二）最近三年一期主要财务指标

负债和所有者权益总计7,904,218,734.047,732,416,734.846,806,208,155.99

3．对所有者（或股东）的分配----19,687,558.62--19,687,558.62

（五）专项储备------

发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告

应付债券300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00

所有者权益(或股东权益)：

公司

选择权，即在首期发行规模8亿元的基础上，追加不超过7亿元的发行

2、发行规模

广州海印互联网科技有

投资收益

（六）其他------

四、汇率变动对现金的影响---

2014年度

应付利息2,357.500.47%1,742.500.36%1,742.500.45%

项目2016年1-3月2015年度2014年度

产

郴州新田汉文化管理有非同一控制下

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

---

2.其他权益工具持有者投入资本-----

广州商付通投资管理有非同一控制下

广东双联超市管理连锁非同一控制下

定。

产支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

经营活动产生的现金流量净额115,327,651.39-335,482,137.76-441,115,118.35

下降趋势。报告期内各期末流动负债占比分别为36.44%、45.07%和

固定资产12,973.381.64%13,596.091.76%10,423.931.53%

资产负债率（母公司）61.85%60.88%53.12%

支付其他与投资活动有关的现金-320,000,000.00113,452,678.25

其中：营业收入491,335,292.111,652,387,189.891,918,665,597.10

序号减少公司名称持股比例子级别变动原因

长期待摊费用35,149.234.45%34,385.064.45%32,400.794.76%

一期发行募足15亿元，则本次债券不再分期。

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

（四）所有者权益内部结转1,065,724,569.00-118,413,841.00--947,310,728.00--

销售费用71,133.002,110,806.221,969,672.79

个月内有效。

四、汇率变动对现金的影响---

发行人上调利率选择权的上调幅度为0至100个基点（含本数），其

（三）公司财务状况简要分析

项目2016年1-3月2015年度2014年度

1、本次发行证券的种类

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润

收到其他与经营活动有关的现金1,317,982,643.872,401,819,007.763,519,277,053.84

1．提取盈余公积------

择权前固定不变，在最终的发行人上调利率选择权时点，发行人可选

7广东茂名大厦有限公司100.00%子公司8,500.00

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

7/29

最近三年内，公司各期主要偿债能力指标如下：

报告期内，公司负债规模持续上涨。2015年末公司负责总额较

资产负债率（合并）63.15%62.47%56.76%

本次发行的公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。

归属于母公司所有者的综合收益34,378,406.47203,808,917.14282,268,043.86

15二沙体育98.00100.00专业市场租赁经营

（万元）

单位：元

2．本期使用------

项目2016年1-3月2015年度2014年度

投资活动现金流入小计11,539,800.00405,269,282.94696,054,162.89

湖南红太阳演艺有限公非同一控制下

15/29

投资支付的现金56,185,149.00462,249,997.50293,455,943.00

持有至到期投资---

42珠海澳杰6,060.0067.00房地产开发经营

限公司业合并

股本资本公积盈余公积未分配利润

短期借款550,000,000.00550,000,000.00130,000,000.00

4.股东权益变动表

减：营业外支出-3,000.07103,000.00

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

资产减值损失59,977.83-17,510.10-6,628.84

盈余公积金114,161,506.84114,161,506.84101,186,701.73

长期应付款839,166,666.74916,666,666.711,193,333,333.36

4．其他------

归属于母公司所有者权益合计2,825,808,017.282,796,007,610.812,929,836,213.87

二、本年年初余额1,184,138,410.00123,516,356.92-101,186,701.731,520,994,745.2213,366,223.402,943,202,437.27

5合浦鑫矿业有限公司100.00%孙公司500.00出售不再纳入

项目

开发支出5,405,540.744,846,382.90-

公司2015年纳入合并范围企业共57家，较2014年末增加17家

31总统雅逸3.00100.00酒店运营

（二）所有者投入和减少资本------

债务支付的现金812,187,500.00707,514,214.741,988,252,107.28

2015年公司的非流动资产规模较2014年增加152,137.97万元增

自公司股东大会通过本次发行公司债券方案相关决议之日起十二

存货2,776,884,925.122,739,470,311.112,466,122,430.81

非流动负债合计3,410,825,135.972,653,488,249.072,455,403,480.04

序号被参控公司持股比例（%）主营业务

财务费用37,038,837.94125,476,016.83150,609,884.69

（万元）

本次发行募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后用于公司

公司企业合并

筹资活动现金流出小计986,152,871.371,475,392,568.943,983,102,284.69

广州市总统雅逸酒店管理

2015年度合并范围的变更情况

收到其他与筹资活动有关的现金--3,160,000,000.00

1．本期提取------

1．股东投入普通股------

2.利润表

序号增加公司名称持股比例子级别变动原因

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

有限公司

项目2016年1-3月2015年度2014年度

2、本期不再纳入合并范围的子公司

单位：元

投资收益33,045,044.39274,711,398.93481,303,780.34

其中：营业收入59,568,891.05246,802,870.65265,968,476.45

序号增加公司名称持股比例子级别变动原因

16孙公司

递延所得税负债-1,526,000.00-

4,900,000.004,000,000.00600,000.00

四、利润总额-8,958,134.58129,748,051.07379,331,441.97

从资产构成来看，2014年至2016年3月末，公司的流动资产

递延收益-非流动负债12,115.852.43%10,060.812.08%8,981.552.33%

二、营业总成本454,626,424.071,451,983,925.801,723,655,173.23

1)合并利润表

减：所得税费用22,814,653.4796,618,811.55147,968,422.32

项目2016年1-3月2015年度2014年度

处置固定资产、无形资产和其他长期资

应交税费3,729.100.75%5,235.071.08%7,849.262.03%

（三）利润分配--12,974,805.11-291,247,331.46--278,272,526.35

增幅29.07%；○在建工程，增加11,980.18万元，增幅40.63%；○商

处置子公司及其他营业单位收到的现

171.00%子公司3,000.00

2100.00%子公司2.00新设

递延所得税资产5,015,488.474,373,523.524,516,518.45

168,875,333.42596,659,294.761,045,488,572.07

7100.00%孙公司100.00

归属于母公司所有者的净利润-8,958,134.58129,748,051.07328,263,080.00

要系公司为减少财务费用，提高现金资产的收益率，在当期了部

26东川名店200.00100.00专业市场租赁经营

理有限公司

48展贸城配送200.00100.00道运输业

支付其他与经营活动有关的现金510,146,571.29537,819,047.291,353,118,869.67

昆明兰阳演艺管理有限非同一控制下

2．本期使用------

一、上年年末余额1,184,138,410.00123,516,356.92-101,186,701.731,520,994,745.2213,366,223.402,943,202,437.27