铁建重工预计四季度完成上市 拟募资70亿元

中国经营报消息，作为A股境内分拆上市第一单，中国铁建股份有限公司(601186.SH、01186.HK，以下简称“中国铁建”)下属子公司中国铁建重工集团有限公司(以下简称“铁建重工”)上市备受关注。2月17日《中国经营报》记者从接近此次交易的权威人士处获悉，目前铁建重工上市工作正在展开，预计于2020年四季度完成，计划募集资金约60亿-70亿元。

“由于铁建重工是A股境内分拆上市政策落地后的第一个案例，交易所非常重视，在操作和技术层面比较谨慎。”中国轨道交通基建企业人士对记者说。他还强调，铁建重工的上市有助于促进中国铁建工业板块发展，提升集团整体盈利水平。

2月17日，中国铁建发布公告称，香港联交所已同意公司分拆铁建重工于科创板上市。建议分拆须待公司股东大会批准，亦须待中国证监会及上交所批准后，方可实施。

《中国经营报》记者就铁建重工上市进展及募资金额如何确定等问题致函中国铁建，截止记者发稿，未获回应。

2019年8月23日，证监会开始就《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(以下简称“《规定》”)公开征求意见。9月3日，轨道交通基建企业人士对记者表示，铁建重工目前已经完成了公司股份制改造。符合证监会的A股分拆上市新规，将加速推进铁建重工上市步伐，希望能最大限度释放公司价值(详见《中国经营报》2019年9月3日报道《中国铁建加速铁建重工A股IPO正选择上市平台》)。

至12月13日《规定》正式发布，境内分拆上市政策通道正式被打开。这也被认为是资本市场优化资源配置和深化并购重组功能的重要手段，有利于企业进一步实现业务聚焦，提升专业化经营水平，激发优质上市公司的研发能力和创新能力。

《规定》正式落地5天之后，12月18日晚，中国铁建发布公告称，公司董事会审议通过了所属企业铁建重工IPO并在科创板上市的议案(详见《中国经营报》2019年12月19日报道《中国铁建拟分拆铁建重工科创板上市》)。

中国铁建此前发布的初拟发行方案显示，本次发行股数占铁建重工发行后总股本的比例不超过25%，发行方式采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者证监会、上交所认可的其他发行方式。根据铁建重工的实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投资研发与应用项目、生产基地建设项目及补充流动资金。

受专项债规模扩大、新建项目增多、“十三五”规划收官等多重利好影响，业内普遍认为，2020年基建投资将高位运行。

行业投资增长利好企业发展。上述轨道交通基建企业人士对记者表示，预计2020年中国铁建营业收入增速有望达10%；利润增速仍将保持两位数；全年新增订单将在2019年高基数的基础上，继续保持增长，增速将达10%，甚至更高。

中国铁建2019年三季报显示，截止到2019年9月30日，中国铁建实现营业收入5613.56亿元，同比增长14.59%；净利润146.88亿元，同比增长16.15%；新签合同额11152.341亿元，为年度计划的67.18%，同比增长25.07%。

中国铁建是中国特大型综合建设集团之一，与中国中铁(601390.SH)并称中国轨道交通建设领域双寡头。2018年，中国铁建世界500强企业排名第58位。

铁建重工是中国铁建全资子公司，是集隧道施工智能装备、高端轨道设备装备的研究、设计、制造、服务于一体的专业化大型企业。集团总部位于湖南长沙。

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