操盘必读｜凯利泰引入战投淡马锡和高瓴资本！华统股份获温氏投资举牌，美三大股指集体重挫

【财经要闻】

★中国政府网5月12日消息，近日召开的国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议提出，加快中小银行充实资本金，加大股权、债券市场对中小企业发展的支持

★央行调查统计司有关负责人表示，今年一季度，受疫情冲击影响，我国宏观杠杆率有显著的上升，这是逆周期政策支持实体经济复工复产的体现。当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升，扩大对实体经济的信用支持，这主要是为了有效推进复工复产，为未来更好地保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件

★根据《国务院关税税则委员会关于试行开展对美加征关税商品排除工作的公告》(税委会公告〔2019〕2号)，经国务院批准，国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单，对第二批对美加征关税商品，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加征我为反制美301措施所加征的关税。对已加征的关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。第二批对美加征关税的其余商品，暂不予排除

★5月12日，国家统计局公布数据显示，2020年4月份，全国居民消费价格(CPI)同比上涨3.3%，为近7个月新低，因猪肉等食品价格回落。PPI同比降幅3.1%，创4年以来最大降幅。

★商务部表示，下一步将会同财政部等有关部门，以“提升电子商务进农村”为总抓手，加强农村流通基础设施建设。

★农业农村部表示，我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成果。2018年后5个月、2019年全年和今年前4个月，全国阳性率分别为0.36%、0.09%、0.03%。

★12日，行云二号01/02星发射成功，将在轨开展天基物联网通信技术的验证。计划在2023年前后，建成由80颗卫星组成的天基物联网星座。

★北向资金12日净买入17.5亿元，连续三日净流入。恒瑞医药获净买入4.68亿元，美的集团、贵州茅台、药明康德净买额均超过2亿元。

【投资聚焦】

1、新冠检测国际化常态化，百亿级市场待分享

5月11日，教育部表示，近期将出台教育系统核酸检测人员范围和技术指南，截至5月11日，目前开学已经复课的学生超过了1个亿，占学生总数的39%。武汉将在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查，要求各区按10天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排。

数据显示，武汉常住人口超1100万人，此前已检测超100万人次。美国白宫周一表示将向各州、地区及领地拨款110亿美元以支持新冠检测工作。白宫数据显示，美国已累计进行了超过900万次检测，目前美国每天筛检约30万份样本。哈佛大学全球卫生研究所提出，若想在15日安全有序地放松封锁，日检测能力至少要达到90万人次。

根据OWID发布于Github上的样本数据：截止4月24日，所统计的样本国家合计日检测量达到96.7万人份，相较4月初增长了233%，仍延续了高速增长的态势。新冠检测国际化+常态化的“双化”逻辑持续兑现，相关公司有望受益。

华大基因（300676）、达安基因（002030）检测能力和认证资质最为完善。

三诺生物（300298）新型冠状病毒检测产品获得美国市场准入。

2、4月5G手机出货量暴增164%，普及速度望进一步提升

中国信通院发布4月份国内手机市场运行分析报告，4月国内手机市场总体出货量4172.8万部，同比增长14.2%。4月国内手机上市新机型48款，同比增长14.3%。1-4月，上市新机型累计137款，同比下降18.0%。值得注意的是，5G手机出货量及占比较3月份大幅提升，并创下历史新高。

4月国内市场5G手机出货量1638.2万部，环比3月份出货量大增164%。出货占比也由3月的28.6%涨至39.3%。4月上市新机型22款，占同期手机上市新机型数量的45.8%。随着运营商加速对5G网络的部署及5G手机价格的不断下移，5G手机普及速度将进一步提升。

据5G手机发展白皮书预测，2020年中国5G手机出货量将达到6500万部。而按照目前的出货量数据，5G手机普及速度已超出预期。业内此前预计，下半年5G手机销量将超过一半，甚至有可能超过60%。随着5G网络建设的提速及5G手机出货量的爆发式增长，天线模组、电磁屏蔽材料、导热材料、LCP等产业链公司将受益。

信维通信（300136）持续布局射频前端、高端连接器等受益5G趋势的创新产品。

中石科技（300684）主营合成材料与电磁兼容技术的研发与应用，产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。

沃特股份（002886）开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。

3、国开行对湖北新增贷款将翻倍，支持芯片等新基建

国开行表示，今年将加大对湖北地区信贷资源倾斜，新增人民币贷款640亿元以上，确保本外币贷款新增规模同比翻倍。新增贷款将聚焦复工复产达产、脱贫攻坚、长江大保护及绿色发展、传统基础设施和新型基础设施等重点领域。

国开行还设立了5亿美元制造业外汇专项贷款，重点支持湖北地区芯片、存储、显示屏等产业链核心企业。目前，党中央已研究确定支持湖北省经济社会发展的一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。国家集成电路产业投资基金二期投资也在悄然推进，将重点支持湖北的集成电路产业发展。

台基股份（300046）去年定增募资7亿元，投入新型高功率半导体器件产业升级项目；

鼎龙股份（300054）是国产CMP抛光垫龙头，未来几年将受益于国内晶圆产能成倍增长；

菲利华（300395）是国内唯一通过三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。

【公司聚焦】

凯利泰定增获淡马锡、高瓴资本认购

凯利泰（300326）拟定增募资不超10.96亿元，发行对象为淡马锡富敦投资与高瓴资本2名战略投资者，扣除发行费用后全额用于补充流动资金及归还银行借款。

华统股份获温氏投资举牌

华统股份（002840）股东温氏投资于4月27日至5月12日期间通过大宗交易方式增持491万股，目前持有1386.99万股，占总股本比例达到5.00%。温氏投资的主要股东是上市公司温氏股份。此次公告中表示，温氏投资因认同上市公司的发展理念和加强双方战略合作关系而增持公司股份。

加加食品

自查发现存违规担保情形 或被实施其他风险警示

加加食品(002650)5月12日晚间公告，公司在自查中发现存在为控股股东湖南卓越投资有限公司及其关联方违规担保的情形。截至目前，存在的违规对外担保本金余额合计4.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.94%；公司股票交易可能会被深交所实行其他风险警示。

重大事项

泰晶科技(603738)：“泰晶转债”赎回登记日为5月26日 赎回价格100.45元/张

乐普医疗(300003)：提供传染病核酸检测实验室一站式整体解决方案

沃森生物(300142)：携手艾博生物 开展带状疱疹、新冠病毒mRNA疫苗研究

未名医药(002581)：与新冠疫苗研发单位北京科兴中维无股权关系

航天科技(000901)：股东提议公司经营范围增加日用口罩、医疗器械

梦洁股份(002397)：与薇娅合作不会对生产经营产生重大影响

泉峰汽车(603982)：目前业务不涉及华为5G相关产品

北摩高科(002985)：2019年度拟10派10元

天广中茂(002509)：因触发面值退市情形 股东解除战略合作协议

*ST银鸽(600069)：5月12日召开纾困沟通会 讨论债务重组事项

ST厦华(600870)：公司实控人变更为王玲玲

智飞生物(300122)：控股股东向战投转让1600万股公司股份

搜于特(002503)：控股股东协议转让公司5%股份

同兴达(002845)：实控人等转让公司5%股份 引入国有资本

康跃科技(300391)：闻名福沃协议转让公司约5%股份

黔源电力(002039)：子公司三个光伏项目纳入国家补贴光伏发电项目竞价计划

阳煤化工(600691)：子公司阳煤化机入选国家“科改示范行动”名单

常山药业(300255)：艾本那肽启动Ⅲ期临床试验

中牧股份(600195)：获新兽药注册证书以及兽药批准文号

四环生物(000518)：有关当事人收到结案通知书

汇源通信(000586)：年报等多项预案未获股东大会通过 收关注函

ST远程(002692)：部分银行账户解封

华讯方舟(000687)：子公司1.21亿元银行贷款逾期

福日电子(600203)：引入战投并签署合作协议

中航光电(002179)：子公司申请公开发行股票并在精选层挂牌

盘江股份(600395)：公司所属金佳矿产能核增

恒林股份(603661)：拟收购厨博士家居100%股权

纳思达(002180)：发行股份购买资产方案预计发生重大调整

天味食品(603317)：拟定增募资不超16.3亿元 扩充生产基地提升产能

英科医疗(300677)：拟向实控人募资不超5亿元 投资高端医用手套项目

华录百纳(300291)：拟向控股股东定增募资不超5亿元

节能风电(601016)：调整定增预案 发行价打八折

健帆生物(300529)：拟发行不超10亿元可转债

经营业绩

太平洋(601099)：母公司4月净利润1074.46万元

华安证券(600909)：母公司4月净利润1.10亿元

西南证券(600369)：4月净利润1.02亿元

光大证券(601788)：母公司4月净利润5.38亿元

回购及增减持

ST浩源(002700)：管理层及部分核心员工拟增持股份

世茂股份(600823)：世茂投资增持公司股份达到4%

中金环境(300145)：控股股东近期增持公司1.18%股份

南京熊猫(600775)：实控人增持公司1148.4万股H股

三一重工(600031)：控股股东之一致行动人拟合计减持不超1798万股

兴齐眼药(300573)：控股股东拟减持不超0.91%股份

华胜天成(600410)：大股东拟减持公司不超1.37%股份

启迪环境(000826)：桑德集团拟减持公司不超3%股份

白银有色(601212)：瑞源基金拟减持公司不超5.64%股份

中曼石油(603619)：红杉信远和红杉聚业拟合计减持不超3%股份

尚品宅配(300616)：股东拟减持不超100万股

停复牌

*ST仰帆(600421)：撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称变更为“ST仰帆”，13日复牌

*ST游久(600652)：撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称变更为“ST游久”，13日复牌

ST锐电(601558)：5月13日起进入退市整理期交易，退市整理期为30个交易日

【热点数据】

家用电器行业资金净流入

12日，主力资金全天净流出212.83亿元。仅有家用电器行业主力资金为净流入状态，净流入4.52亿元。主力资金净流出的有27个行业，计算机行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金31.01亿元，其次是通信行业，净流出资金为20.7亿元。

单只股票来看，主力资金净流入超亿元的有18只。家电龙头格力电器（000651）净流入规模最高，达到5.61亿元。华天科技（002185）、深科技（000021）全天净流入资金分别为4.67亿元、3.78亿元。

【资金风向】

市场探底回升，资金买入紫光国微

周二，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.11%报2891.56点，深成指涨0.42%报11015.56点，创业板指涨1.01%报2124.15点。两市共计成交5994亿元，较上个交易日减少853亿元。

盘面上，高送转预期、食品加工制造、生物疫苗、乳业等板块涨幅居前；REITS、钴、云办公、光刻胶等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是紫光国微（002049）、深科技（000021）、未名医药（002581），金额分别是3.71亿元、1.14亿元、1.03亿元。

近日，紫光国微在互动平台上表示，公司的安全芯片产品可以作为安全的数字货币载体。公司2019年营收766.56亿元，同比增加16.87%；归母净利润为14.3亿元，同比增加326%。

【欧美市场】

美三大股指下跌 欧洲主要股指涨跌不一

美股周二集体下挫。标普500指数下跌60.20点，跌幅2.05%，报2870.12点；纳斯达克指数下跌189.79点，跌幅2.06%，报9002.55点；道琼斯指数下跌457.21点，跌幅1.89%，报23764.78点。航空及银行股下跌，抗疫概念股逆市走高。

欧洲三大股指周二涨跌不一。英国富时100指数上涨55.04点，涨幅0.93%，报收于5994.77点。法国CAC40指数下跌17.72点，跌幅0.39%，报收于4472.50点。德国DAX指数下跌5.49点，跌幅0.05%，报收于10819.50点。

国际油价上涨 美油涨近7%

纽约商品交易所6月交割的原油期货价格周二上涨1.64美元，涨幅6.79%，收于每桶25.78美元，创4月6日以来新高。7月交割的布伦特原油期货价格上涨35美分，涨幅1.18%，收于每桶29.98美元。

纽约金价上涨0.52%

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价周二上涨8.80美元，收于每盎司1706.80美元，涨幅0.52%。美元走弱，金价上涨。

免责申明：

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